[리포트 브리핑]SK바이오팜, 2Q24 Re. 용역 매출로 어닝 서프라이즈 ... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 09일 SK바이오팜326030에 대해 2Q24 Re. 용역 매출로 어닝 서프라이즈 Qamp;A 포함이라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
교보증권에서 SK바이오팜326030에 대해 2Q24 매출 1,340억QoQ 17.5%, YoY 74.0%, OP 261억QoQ 153.4%, YoY 흑전, OPM 19.5% 기록. 5/10일 교보증권 추정치1,112억/61억나 컨센서스1,167억/106억를 상회. 2024년 매출 5,140억YoY 44.8%, OP 804억YoY 흑전, OPM 15.6% 기록 전망. 투자의견 Buy, 목표주가 12만원 유지. 24년은 SK바이오팜의 영업이익 흑전의 원년이 될 것. 또한 SK바이오팜은 1 24년 7월 풀라이프 테크놀로지스의 방사성의 약품 FL-091을 도입하며 본격적인 방사성의약품 개발에 나서. 쇼티지 상태인 AC225의공급 계약도 테라파워와의 계약을 통해 원만히 체결될 가능성 높아. 그리고 2 24년 말 혹은 25년까지 기존 마케팅 인프라를 활용할 수 있는 구체적인 Second Product 도입 계획을 공개할 것. 돈 버는 캐쉬카우와 함께 신약 개발 기대감이 높아지는 시점.라고 분석했다.

◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -gt; 120,000원0.0%
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2024년 05월 10일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.

◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,455원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 120,455원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 116,812원 대비 3.1% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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