[리포트 브리핑]CJ대한통운, 4Q review - 실적 개선세 지속 목표가 ... > 경제기사 | natenews rank

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 12일 CJ대한통운000120에 대해 4Q review - 실적 개선세 지속라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 68.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
삼성증권에서 CJ대한통운000120에 대해 매출액이 전년 대비 3.3% 증가한 3조 1,603억원을 기록하고 영업이익은 7.2% 개선된 1,543억원을 달성하여 컨센서스에 부합. 매출 성장은 물량 증가와 해상 운임 상승에 힘입은 글로벌 부분이 부문이 주도 했으며, 이익 개선은 기저 효과와 생산성 개선으로 수익성이 개선된 CL 부문이 견인. 이익 추정치 미세 조정에 그침에 따라 SOTP 밸류에이션을 통해 산정한 목표주가 15 만원과 BUY 투자의견을 유지.라고 분석했다.

◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -gt; 150,000원0.0%
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 김영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 11월 11일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 13일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.

◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 137,727원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 137,727원 대비 8.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 160,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 137,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 151,455원 대비 -9.1% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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