[리포트 브리핑]KTG, 2Q24 Re: 해외궐련 맛집이네 QnA 포함 목표... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 09일 KTamp;G033780에 대해 2Q24 Re: 해외궐련 맛집이네 QnA 포함이라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ KTamp;G 리포트 주요내용
교보증권에서 KTamp;G033780에 대해 2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 4,238억원YoY 6.6%, 3,215억원YoY 30.6%으로 시장기대치 18.4% 상회. 해외궐련 중심 매출/이익 고성장한 가운데, NGP 스틱도 견조한 성장. 투자의견 BUY, 목표주가 120,000원 유지. 전일 1 중간배당 1,200원, 2 하반기 3,500억원 자사주 매입 및 소각, 3 하반기 밸류업 프로그램 관련 기업가치 제고 계획 발표 예정을 공시했음. 기업가치 제고 계획은 ROE 제고 방향으로 진행될 것으로 판단. 동사는 국내 최고 수준의 주주환원 정책을 이행 중이라는 점에서 긍정적. 한편, 국내외 담배 본업이 견조한 상황임. 국내 MS는 시장경쟁 강화 속에서도 QoQ 상승흐름 중. 해외궐련은 수요가 견조한 상황인 것으로 파악됨. 또한, 최근 글로벌 2위 NGP 시장인 러시아에서 신규 플랫폼을 출시하며 해외 보폭을 확대 중. 최근 필립모리스와 MOU 체결을 통해 미국 시장 진출을 준비 중임. 강력한 주주 환원 정책 및 견조한 본업 성장세 감안시 조정시마다 저가 매수가 유효하다고 판단.라고 분석했다.

◆ KTamp;G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -gt; 120,000원0.0%
교보증권 권우정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2024년 07월 15일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.

◆ KTamp;G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,615원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 120,000원은 24년 08월 09일 발표한 상상인증권의 120,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 114,615원 대비 4.7% 높은 수준으로 KTamp;G의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 110,833원 대비 3.4% 상승하였다. 이를 통해 KTamp;G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
저작권자c 글로벌리더의 지름길 종합뉴스통신사 뉴스핌Newspim, 무단 전재-재배포 금지