"거짓이거나 거짓처럼 놀라워" 中메모리, 삼성 턱밑까지 쫓아왔다 > 경제기사 | economics

낸드 플래시 메모리와 아파트의 공통점은? 초고층 전쟁이 치열하다는 것이다.

낸드는 2013년 삼성전자가 세계 최초로 24층 낸드를 출시하며 ‘쌓기적층’ 경쟁이 시작됐다. 미세공정의 한계를 극복하고 동일 면적에 더 많은 데이터 저장 공간을 확보하기 위해 수직으로 쌓는 기술 경쟁을 한 것이다. 삼성전자가 현재 양산하는 낸드의 최고층은 286단이다.


하지만 최근 중국의 양쯔메모리테크놀로지YMTC가 270단 수준의 낸드 신제품을 내놨다는 사실이 알려져, 반도체 업계가 술렁이고 있다. “중국의 추격이 턱밑까지 왔다”는 우려다.

10일 글로벌 반도체 분석업체 테크인사이츠는 중국 양쯔메모리테크놀로지YMTC와 창신메모리테크놀로지CXMT가 삼성전자·SK하이닉스와 유사한 수준의 낸드 적층 기술을 확보했다고 평가했다. 테크인사이츠가 ‘리버스 엔지니어링’제품 분해 등을 통한 기술 분석 방식으로 중국 기업들의 최신 메모리 반도체를 분석한 결과다.

YMTC의 자회사 치타이는 1테라비트Tb 트리플레벨셀TLC 5세대 3차원 낸드가 적용된 소비자용 SSD솔리드 스테이트 드라이브를 생산했다. 270단 제품으로 현재 양산 중 최고 단수 321단SK하이닉스보다 낮지만, 반도체 두 개를 하나로 붙이는 하이브리드 본딩 방식을 낸드에 적용했다. 메모리 상위 3개사가 고대역폭메모리HBM4에 적용하기 위해 개발 중인 하이브리드 본딩을 낸드에 적용한, 다소 ‘생소한’ 방식이다. 테크인사이츠는 “YMTC는 하이브리드 본딩을 통해 제재를 극복하는 법을 터득한 것”이라고 분석했다. 낸드 제조에는 에칭식각 장비 등이 중요한데 현재 미국 램리서치 등이 생산한 장비를 구입하기 힘든 YMTC가 우회로를 찾았다는 평가다.

CXMT는 16나노미터㎚·1나노=10억 분의 1m 공정을 활용한 DDR5 16Gb D램을 양산한 것으로 나타났다. 삼성전자와 SK하이닉스는 현재 주로 12·14nm DDR5 시장을 주도하고 있는데, CXMT가 14nm 바로 아래 단계까지 쫓아온 데다 성능도 유사한 수준으로 끌어올렸다고 보고서는 분석한다. 테크인사이츠는 “18nm 이후 CXMT는 상당한 진전을 이뤘으며 한국과 미국의 글로벌 경쟁사에 훨씬 더 가까워졌다”고 평가했다. 보고서는 CXMT의 16nm DDR5 신제품의 성능이 SK하이닉스의 12nm 제품보다 좋다고도 평가했다.


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중국의 추격 3대 비결
전문가들은 이같은 중국의 추격에 대해 ▶경제성을 고려하지 않는 막무가내식 도전 ▶기술 시차를 단숨에 따라잡는 추격 속도 ▶제제의 틈새를 찾아내는 창의성 등을 핵심 경쟁력으로 꼽았다. 김형준 서울대 명예교수차세대지능형반도체사업단장는 “고대역폭메모리HBM4에 들어가는 하이브리드본딩 기술을 낸드에 적용하면 경제성이 상당히 떨어질 것”이라며 “중국 업체들이 무서운 이유는 돈이 얼마나 들든 일단 만들어 시장에 팔고, 정부 지원을 받아 다음 기술을 개발하면서 계속 추격한다는 것”이라고 말했다. 가트너에 따르면 지난해 전 세계 반도체 기업 중 매출 증가율 1위 기업은 145.2%를 기록한 YMTC였다.

또 YMTC가 128단에서 270단 낸드로 도약한 기간3년5개월은 삼성전자가 128단→286단을 양산하는 데 걸린 기간4년 7개월보다 짧았다. 중국은 미국의 제재로 극자외선노광EUV 같은 필수 첨단 장비를 확보하기 어렵다. 황철성 서울대 석좌교수는 CXMT의 D램 성능에 대해 “중국의 16nm 성능이 한국의 12nm보다 좋다는 평가를 받은 건, 하이브리드본딩처럼 전혀 생각지 못한 방식을 썼기에 가능했을 것”이라며 “거짓말이거나 거짓말처럼 놀라운 일”이라고 평가했다.

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중국 메모리, 경제성 확보가 관건
최근 메모리 시장에서 중국산 저가 공습이 심화되고 있다. 지난달 D램 가격DDR4 8Gb기준은 1.35달러로 2년 전 대비 60%하락 했으며 같은 기간 범용 낸드 가격도 47% 하락했다. 중국 업체들이 절반 가격으로 물량을 쏟아 내며 치킨게임에 돌입하면서 한국 기업의 시장성은 악화되고 있다. 낸드는 올해도 감산해야 한다는 전망까지 나오고 있다. 김양팽 산업연구원 전문연구원은 “중국업체들이 시장을 완전히 뒤흔들고 있다”면서도 “중국이 수율 등 경제성을 확보하지 못한다면 중국 정부가 언제까지 뒷바라지해줄 지는 알 수 없다”고 말했다.

첨단 공정에서는 한국이 아직 앞선 만큼 기술격차를 지속적으로 확대해야 한다는 지적이 나온다. SK하이닉스는 지난 4분기 실적 콘퍼런스 콜에서 “중국 제품과는 품질과 성능에 확실한 차이가 있다. 다방면에서 후발업체와 기술 격차를 유지할 것”이라고 밝혔다. 삼성전자 역시 콘퍼런스콜에서 “하이엔드첨단 고급 시장에 주력할 것”이라고 말했다.

박해리 기자 park.haelee@joongang.co.kr

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