동국씨엠, 아주스틸 인수…컬러강판 세계 1위 도약 > 경제기사 | economics

동국씨엠 CI/ 사진=동국제강그룹

[딜사이트경제TV 서효림 기자]동국제강그룹 냉연철강사업회사 동국씨엠이 컬러강판 4위 업체 아주스틸을 인수했다.

동국씨엠은 6일 오후 을지로 본사 페럼타워에서 이사회를 갖고 아주스틸㈜ 지분인수관련 기본계약서 체결 승인의 건을 의결했다고 밝혔다.

동국씨엠은 컬러강판 내수 시장 성장 둔화 속에서 전략적인 대안으로 규모의 경제 실현 기반을 마련하고, 핵심사업에서 시너지를 얻고자 인수를 결정했다.

동국씨엠은 아주스틸 인수로 ▲생산 원가 절감 ▲원·부재료 통합 구매를 통한 구매력 강화 ▲가용 자금을 활용한 재무 안정화 ▲폴란드·멕시코 등 수출 기회 확장 ▲방화문·엘리베이터 도어 등 컬러강판 B2C 사업 역량 강화 등 시너지 효과를 기대하고 있다

동국씨엠은 아주스틸 최대주주 보유 지분구주 42.5%를 785억원에 인수하고, 제 3자 배정 유상증자 신주 862만 690주를 500억원에 인수, 총 1285억원으로 아주스틸 지분 56.6%를 확보한다. 동국씨엠은 연내 기업 실사-본계약-기업 결합 승인을 득한 후 아주스틸을 종속기업으로 편입할 계획이다. 기업 결합으로 동국씨엠 컬러강판 시장 점유율은 29.7%에서 34.4%까지 늘어나게 된다.

분할 후 첫Mamp;A를컬러강판분야로 결정한 동국씨엠은 아주스틸 인수를 통해 생산량 기준 세계1위 규모 컬러강판 회사로 자리매김할 계획이다. 동국씨엠은 럭스틸Luxteel·앱스틸Appsteel로 대표되는 컬러강판 사업에서의 성장 의지를 표명했다.

동국씨엠은 연내 기업결합을 마무리하고 양사간 사업 재편으로 시너지를 극대화 할 계획이다. 직원 100% 고용 승계를 통해 사업 안정성을 유지한 채로, 철강본원사업B2B와 B2C사업을 분리해 전문화하고 부산·김천·구미공장 등 각 거점별 역할을 명확히 해 운영 역량을 강화해 나갈 방침이다.

동국씨엠은 아주스틸 재무 부담 완화를 위해 ▲단기 도래 차입금 축소 ▲차입금리 개선 ▲대환 등 방안을 검토하고 있다. 동국씨엠은 아주스틸 경영 정상화를 통해 향후 5년내 컬러 100만톤 체제 공고화·매출 3.2조 달성·영업이익 5% 초과를 목표로 하고 있다.

박상훈 동국씨엠 대표이사 부사장은 "재무적 체력을 갖춘 동국씨엠이 컬러강판 사업 관련 자본적지출CAPEX을 마무리한 아주스틸을 인수함에 따라 시너지가 극대화 될 것으로 판단하고 있다"며, "설비·공정 관련 Ramp;D 역량을 확충해 ESG 관점의 친환경 기술 발전에 힘쓸 것"이라 말했다

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