[리포트 브리핑]SK텔레콤, 호실적 위에 자라는 AI 목표가 69,000원 - ... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 07일 SK텔레콤017670에 대해 호실적 위에 자라는 AI이라며 투자의견 매수의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 69,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
SK증권에서 SK텔레콤017670에 대해 2Q24 실적은 매출 4.4 조원2.7% 이하 YoY, 영업이익 5,375 억원 16.0%, OPM: 12.2%. 5G 가입자 증가에 따라 이동통신매출이 2.1% 증가하였으며, 별도 부문 마케팅비용-5.1%과 감가상각비-3.7% 절감으로 별도 영업이익이 18.8% 증가. 투자의견 매수, 목표주가 69,000 원유지. 유무선 통신업의 안정적 매출과 비용 효율화를 통한 양호한 현금흐름이 예상되고, AI 를 통한 가시적인 성과 확인이 임박함에 따라 안정과 성장을 모두 만족시켜 줄 수 있기 때문. 올해 예상 PER 은 8.8 배로 AI 성과가 확인됨에 따라 멀티플 상향 여지가 있어 주가 상승 잠재력도 높다고 판단라고 분석했다.

◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 69,000원 -gt; 69,000원0.0%
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 69,000원은 2024년 07월 16일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 69,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 09일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 69,000원을 제시하였다.

◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,300원, SK증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 69,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,300원 대비 2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 77,000원 보다는 -10.4% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,625원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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