미국 뉴욕증시, 고용 충격에 침체 신호 빨간불…SP 1.84%↓·나스닥종... > 경제기사 | economics

[톱스타뉴스 김윤교 기자]연합뉴스에 따르면 뉴욕증시가 이틀째 급락세를 보였다. 미국 실업률이 예상보다 높게 나오자 경기침체에 대한 우려가 투매를 촉발시켰다.


2일미 동부시간 뉴욕증권거래소NYSE에서 Samp;P 500 지수는 100.12포인트-1.84% 하락한 5,346.56으로 장마감했고, 나스닥종합지수 지수는 420.92포인트-2.45% 하락한 16,773.22로 장마감했으며, 다우존스 지수는 610.71포인트-1.51% 하락한 39,737.26으로 장을 마쳤다.


또한 나스닥 100 지수는 452.33포인트-2.39% 하락한 18,438.06으로 장마감했고, 시카고옵션거래소CBOE 변동성 지수VIX 지수는 4.8포인트25.82% 상승한 23.39로 장마감했으며, 러셀 2000 지수는 84.51포인트-3.87% 하락한 2,101.65로 장을 마감했다.


◆ 서학개미 보관금액


한국예탁결제원 증권정보포털에 따르면 8월 1일 기준 미국 주식 보관금액 상위 10종목은 1. 테슬라17조 3,940억원, 11,792억원↓ 2. 엔비디아15조 1,067억원, 11,684억원↓ 3. 애플6조 7,431억원, 1,787억원↓ 4. 마이크로소프트4조 8,812억원, 73억원↓ 5. 프로셰어즈 울트라프로 QQQ ETF3조 8,583억원, 2,734억원↓ 6. 알파벳 A3조 2,608억원, 164억원↓ 7. 디렉션 데일리 세미컨덕터 불 3X 셰어즈 ETF2조 7,036억원, 6,123억원↓ 8. 인베스코QQQ2조 5,127억원, 601억원↓ 9. 아마존닷컴2조 1,829억원, 372억원↓ 10. Direxion 20-Yr Tr. Bull 3X1조 9,131억원, 477억원↑ 등이다.


11위부터 20위까지의 종목은 11. SPDR Samp;P 5001조 7,972억원, 269억원↓ 12. 뱅가드 Samp;P 500 ETF1조 6,656억원, 195억원↓ 13. SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF1조 3,924억원, 135억원↓ 14. 브로드컴1조 3,360억원, 1,301억원↓ 15. TSMC1조 170억원, 648억원↓ 16. 리얼티인컴1조 164억원, 91억원↑ 17. ISHARES 20 YEAR TREASURY BOND ETF1조 17억원, 82억원↑ 18. 메타 플랫폼9,773억원, 432억원↑ 19. IONQ9,023억원, 768억원↓ 20. 쿠팡8,206억원, 4억원↓ 등과 같다.


현재 환율은 달러당 1361.5원이며, 이날 기준 미국 증시 상위 20개 종목에 대한 보관금액 총액은 72조 4,839억원으로 이전 집계일 대비 3조 2,427억원 감소했다.


20개 종목 중 전일대비 보관금액이 가장 많이 증가한 종목은 477억원 증가한 Direxion 20-Yr Tr. Bull 3X, 가장 많이 감소한 종목은 11,792억원억원 감소한 테슬라다.


서학개미들이 많이 투자한 상위 10 종목 시황은 ◆ 테슬라TSLA 207.67달러282,743원, 4.24%↓ ◆ 엔비디아NVDA 107.27달러146,048원, 1.78%↓ ◆ 애플AAPL 219.8달러299,258원, 0.66%↑ ◆ 마이크로소프트MSFT 408.49달러556,159원, 2.07%↓ ◆ 프로셰어즈 울트라프로 QQQ ETFTQQQ 58.74달러79,975원, 7.29%↓ ◆ 알파벳 AGOOGL 166.66달러226,908원, 2.4%↓ ◆ 디렉션 데일리 세미컨덕터 불 3X 셰어즈 ETFSOXL 29.34달러39,946원, 16.17%↓ ◆ 인베스코QQQQQQ 448.75달러610,973원, 2.37%↓ ◆ 아마존닷컴AMZN 167.79달러228,446원, 8.84%↓ ◆ Direxion 20-Yr Tr. Bull 3XTMF 59.41달러80,887원, 9.05%↑ 등으로 장을 마쳤다.


뒤이어 ◆ SPDR Samp;P 500SPY 532.9달러725,543원, 1.86%↓ ◆ 뱅가드 Samp;P 500 ETFVOO 489.91달러667,012원, 1.83%↓ ◆ SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETFSCHD 80.8달러110,009원, 1.17%↓ ◆ 브로드컴AVGO 143.82달러195,811원, 2.18%↓ ◆ TSMCTSM 149.86달러204,034원, 5.26%↓ ◆ 리얼티인컴O 59.32달러80,764원, 2.26%↑ ◆ ISHARES 20 YEAR TREASURY BOND ETFTLT 98.28달러133,808원, 3.12%↑ ◆ 메타 플랫폼META 488.2달러664,684원, 1.92%↓ ◆ IONQIONQ 7.08달러9,639원, 5.92%↓ ◆ 쿠팡CPNG 20.28달러27,611원, 1.65%↓ 등으로 장을 마쳤다.


20개 종목 중 가장 상승률이 높은 종목은 9.05% 상승한 Direxion 20-Yr Tr. Bull 3X다.


◆ 서학개미 순매수 종목

8월 2일 서학개미가 뉴욕증시에서 순매수한 상위 50종목 순매수 총액은 2,056억원이다.


순매수 상위 종목은 1. 마이크로소프트279억원 2. 인베스코QQQ204억원 3. 엔비디아168억원 4. 테슬라167억원 5. DIREXION SHARES ETF TRUST DAILY119억원 6. PROSHARES BITCOIN STRATEGY ETF116억원 7. TSMC111억원 8. 메타 플랫폼106억원 9. T-REX 2X INVERSE NVIDIA DAILY TARGET ETF88억원 10. GRANITESHARES 1.5X SHORT NVDA DAILY ETF84억원 등이다.


11위부터 20위까지의 종목은 11. 암 홀딩스84억원 12. AMD74억원 13. 애플65억원 14. 프로셰어즈 울트라 QQQ ETF60억원 15. VERTIV HOLDINGS CO60억원 16. 알파벳 A59억원 17. 인텔56억원 18. 프로셰어즈 울트라프로 쇼트 QQQ ETF52억원 19. TD YILDMX CN ETF51억원 20. WISDOMTREE BLOOMBERG US DOLLAR BULLISH ETF44억원 등과 같다.


뉴욕증시는 이틀 연속 경기 침체에 대한 우려로 투매를 경험했다. 전날은 미국 제조업 구매관리자지수PMI 결과로 경기 위축에 대한 우려가 커졌다면 이날은 예상보다 빠르게 식고 있는 고용시장이 투자자들을 불안하게 만들었다.


미국 노동부에 따르면 7월 실업률은 4.3%를 기록했다. 이는 시장 예상치이자 전월치인 4.1%를 상회하는 수치다. 또한 2021년 10월 이후 가장 높은 수준이다.


반면 7월 비농업 부문 고용은 11만4천명 늘어나는 데 그쳤다. 이 또한 시장 예상치 17만6천명 증가에 훨씬 못 미치는 수준이다. 직전월 수치인 17만9천명 증가와 비교해도 고용 시장 냉각이 확연히 눈에 띄었다.


고용 불안은 경기침체에 대한 우려로 이어졌고 투자자들은 빠르게 주식을 처분하기 시작했다.


이날 실업률 상승으로 미국 경기침체 가늠자 중 하나인 삼의 법칙도 발동됐다. 삼의 법칙은 미국 실업률의 최근 3개월 이동평균치가 앞선 12개월 중 기록했던 최저치보다 0.5%포인트 이상 높으면 경기침체에 접어든 것으로 판단한다.


7월 실업률 결과로 미국 실업률의 최근 3개월 이동평균치와 앞선 12개월 중 기록했던 최저치의 괴리를 산출한 결과 0.53%포인트로 나타났다. 최소한 삼의 법칙 기준으로는 미국 경기가 침체에 진입했다고 볼 수 있다.


삼의 법칙을 두고 근거가 될 만한 과거 사례가 부족하다는 의견도 월가에서 나오지만, 지금까지는 거의 모든 경우 미국 경기침체를 제대로 가리켰다. 지난 2019년 정립했던 클로디아 삼 전 연방준비제도Fed·연준 이코노미스트에 따르면 1950년부터 미국에서 발생한 11번의 경기침체 중 1959년 한 번을 제외하면 모두 삼의 법칙이 들어맞았다.


고용 냉각 속도가 예상보다 빠르게 나오자 연준이 이미 금리인하 시기를 실기했다는 불만도 나오고 있다.


LPL 파이낸셜의 수석 글로벌 전략가 퀸시 크로스비는 "시장은 연준이 통화정책 전환에 한발 늦은 것 아닌지 의문을 제기하고 있다"고 전했다.


벨웨더웰쓰의 클라크 벨릭 최고투자책임자CIO는 "고용시장은 지난 2년간 눈에 띌 정도로 탄력적인 모습을 보였지만 연준으로선 고용시장이 더 둔화하기 전에 9월에 기준금리를 인하함으로써 선제적인 움직임을 계속 유지하는 게 중요하다"고 말했다.


이와 함께 연준이 기준금리 인하 속도를 더 올릴 것이라는 전망도 힘을 받고 있다.


시카고상품거래소CME 페드워치툴에 따르면 7월 고용 보고서가 나온 뒤 연방기금금리 선물시장은 연준이 9월 기준금리를 50bp 인하할 확률을 71.5%까지 높여서 반영했다.


고용 보고서가 나온 직후 58%까지 치솟았던 9월 50bp 인하 확률은 마감 무렵 70%마저 상향 돌파했다.


이에 따라 12월까지 기준금리가 125bp 인하될 확률도 45.9%로 급등했다. 이날 처음 유의미한 수치를 기록한 125bp 인하 확률은 이제 100bp 인하 확률보다 시장에서 더 가능성 높게 받아들여지고 있다.


아마존은 예상보다 못한 실적을 내놓으면서 주가가 9% 가까이 급락했다. 종가 기준으로는 지난 2월 20일 이후 5개월만에 가장 낮은 수준이다.


아마존은 전날 장 마감 후 내놓은 2분기 매출이 시장 예상치에 미치지 못하면서 실망감을 안겨줬다.


애플은 예상치를 웃도는 실적 덕분에 0.69% 오르며 급락장에서 선방했다.


인텔은 실망스러운 실적과 대규모 정리해고를 발표한 여파로 26% 폭락하며 50년 만의 최악의 하루를 보냈다. 주가도 10년 넘는 기간 중 가장 낮은 수준으로 주저앉았다.


인공지능AI 및 반도체 관련주는 이날도 매물이 쏟아졌다.


ASML은 8.41% 급락했고 어도비도 3.70% 밀렸다. 어플라이드 머티리얼즈는 7% 넘게 떨어졌다.


LPL파이낸셜의 아담 턴키스트 수석 기술적 전략가는 "이날 급락은 가파른 상승세 뒤에 나타나는, 강세장 속에 자연스러운 흐름이었다"며 "나스닥은 상당히 과매수 상황이었고 반도체주 또한 마찬가지"라고 말했다.


다만 그는 "AI 열풍도 현재 단계에서 현실성이 확인되지는 않았지만, AI 내러티브는 아직 끝난 게 아니다"라고 말했다.


은행주도 침체 우려로 강타당했다.


뱅크오브아메리카는 4.9% 떨어졌고 웰스파고는 6.4% 밀렸다. JP모건체이스도 4% 넘게 하락했다.


업종별로 보면 임의소비재는 4.6% 급락하며 최대 낙폭을 보였다. 에너지와 금융, 산업도 2% 넘게 떨어졌고 재료와 기술, 커뮤니케이션 서비스도 2% 가까이 하락했다. 상승한 업종은 필수소비재와 부동산, 유틸리티뿐이다.


시카고옵션거래소CBOE 변동성 지수VIX는 전장보다 4.80포인트25.82% 급등한 23.39에 마쳤다. 개장 직후 VIX는 전날 대비 50% 이상 오른 28.25까지 상승하며 52주 최고치를 경신하기도 했다.

김윤교 기자 : reporter@topstarnews.co.kr

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