[리포트 브리핑]이노션, 국내와 해외, 계열과 비계열 모두 좋다! 목표가... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 07일 이노션214320에 대해 국내와 해외, 계열과 비계열 모두 좋다!이라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 69.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 이노션 리포트 주요내용
DS투자증권에서 이노션214320에 대해 2Q24Re: 안정적 계열 물량과 국내외 비계열 확대로 외형 성장. 2분기 실적은 연결기준 매출총이익 2,349억원10% YoY, 영업이익 367억원-12% YoY, OP/GP 15.6%으로 컨센서스에 부합. 24년 하반기에도 매출총이익과 영업이익 모두 7~8% 성장을 이어갈 것으로 전망. 전기차 관련 국내외 계열 물량의 뒷받침 속에서 해외 법인의 비계열 광고주 신규 영입 효과로 성장이 나타날 것. 상반기 선제적으로 이뤄진 인력 투자는 하반기 속도조절이 나타나 2분기 수준의 인건비를 유지할 것이며 기타 판관비 효율화를 통한 수익성 개선도 전망. 현재 주가는 24년 기준 PER 7배에 불과하고 연간 배당수익률 6.4% 수준으로 밸류에이션 매력도 높음. 또한 계열 광고주의 광고 기조가 동사에 우호적으로 실적 안정성이 높다는 측면도 긍정적라고 분석했다.

◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -gt; 32,000원0.0%
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2024년 02월 14일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 14일 57,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 32,000원을 제시하였다.

◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,350원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 32,000원은 24년 08월 07일 발표한 DB금융투자의 31,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 29,350원 대비 9.0% 높은 수준으로 이노션의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,350원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,192원 대비 -8.8% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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