[리포트 브리핑]현대모비스, 2Q24 Review: 또또또또당금 목표가 290,... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 29일 현대모비스012330에 대해 2Q24 Review: 또또또또당금이라며 투자의견 BUY유지의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 현대모비스 리포트 주요내용
하이투자증권에서 현대모비스012330에 대해 2Q24 Review: 매출 14.6조원, 영업이익 6,361억원 OPM 4.3%. 2H24: 물류비, 전기차 수요 둔화, 신공장 수익성 부담에도 불구하고. 구조적인 수익성 개선 흐름은 분명 긍정적. OPM 24년 4.2% → 25년 4.6% → 26년 4.8% 다만 주가 상승으로 연결되기 위해서는 1 반복적 품질 비용과 2 전동화 부문 수익성에 대한 해결이 필요. 투자의견 Buy, 목표주가 290,000원을 유지.라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 24년 2분기 매출액은 14.6조원YoY -6.6%, 영업이익은 6,361억원YoY -4.2%, OPM 4.3%으로 시장 기대치14.6조원, 6,811억원을 하회. 모듈 및 핵심 부품 부문의 매출액은 11.7조원YoY -10%, 영업손실은 1,241억원YoY 적지, OPM -1.1%를 기록. 현대차그룹의 생산 감소로 인한 영향 600억원 외에도, 또다시 발생한 품질비용 400억원, 성과급 지급을 포함한 인건비 상승 900억원이 부담으로 작용. AS 부문의 매출액은 12.8조원YoY 9.9%, 영업이익 7,602억원YoY 33.8%. OPM 25.6%으로 전사 수익성을 이끌었음.라고 밝혔다.

◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -gt; 290,000원0.0%
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2024년 07월 09일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다.

◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 297,083원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 297,083원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 230,000원 보다는 26.1% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 297,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 288,636원 대비 2.9% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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