[리포트 브리핑]LG생활건강, 아모레 절반 밖에 안된다 목표가 500,000원... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 26일 LG생활건강051900에 대해 아모레 절반 밖에 안된다라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ LG생활건강 리포트 주요내용
메리츠증권에서 LG생활건강051900에 대해 2Q24 드디어 증익. 2Q24 매출액 1조 7,597억원 -3%, 영업이익 1,585억원 Flat, OPM 9%. 화장품: 중국 7% 후 리브랜딩, 국내 멀티숍 36% 채널 전환, 미국/동남아 흑전. 생활용품: 에이본 구조조정 → 매출 -5% 감소 vs. 이익 23% 증가. 음료: 경쟁 심화 및 원가 부담 원/달러 평균 4% → 매출 -1%, 영업이익 -14%. PER 14배, 아모레 시총의 절반, 멀티숍/비중국 강화 전략 → 트레이딩 매수. 투자의견 Buy 및 적정주가 500,000원 제시.라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 LG생활건강은 2024년 2분기 매출액 1조 7,597억원 -2.7% YoY; 이하 YoY, 영업이익 1,585억원 Flat, OPM 9.0%, 순이익 1,004억원 12.5%으로 시장 기대치에 부합컨센서스 대비 영업이익 0.7%. [화장품] 매출액 7,595억원 -2.7%, 영업이익 728억원 4.0%을 기록. [생활용품] 매출액 5,214억원 -4.5%, 영업이익 339억원 22.8%을 시현. [음료] 매출액 4,790억원 -0.5%, 영업이익 519억원 -13.9%을 실현.라고 밝혔다.

◆ LG생활건강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 500,000원 -gt; 500,000원0.0%
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2024년 05월 31일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 500,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 600,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 10일 최저 목표가인 380,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 500,000원을 제시하였다.

◆ LG생활건강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 459,286원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 459,286원 대비 8.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 530,000원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 LG생활건강의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 459,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 392,143원 대비 17.1% 상승하였다. 이를 통해 LG생활건강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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