무서운 성장세 中 제약시장 480조…"K-제약 대응력 갖춰야" > 경제기사 | economics

중국 제약·바이오 산업 시장 규모. /그래픽=윤선정 디자인기자

중국 제약 시장의 성장 속도가 매섭다. 국가단위의 지원책으로 연평균 7% 성장률을 기록, 올해 3320억달러약 480조원까지 몸집을 키울 전망이다. 중국은 바이오의약품과 정밀의료 등 전 세계 혁신신약 파이프라인후보물질의 20% 이상을 차지하는 거대 시장이다. 중국 정부가 제약산업 발전에 적극적인 만큼, 국내 업계에선 중국의 성장세를 견제할 만한 대응책이 필요하단 반응이 나온다.

30일 업계에 따르면 최근 제약·바이오 영역 내 중국 시장의 가파른 성장세가 주목받는 분위기다. 가장 최근인 지난 22일 중국 바이오텍 키메드 바이오사이언스이하 키메드는 미국 바이오텍 프롤리움에 임상 1·2상 단계의 이중항체 물질을 기술이전했다. 선급금과 단기 마일스톤단계별 기술료 규모는 1750만달러약 250억원, 총 마일스톤은 최대 5억250만달러약 7200억원에 달한다. 앞서 키메드는 이달 또 다른 미국 바이오 기업인 팀벌린 테라퓨틱스에도 면역질환 타깃 항체를 기술이전한 바 있다.

중국은 바이오의약품·정밀의료·생물학 등 전 세계 주요 혁신신약 분야 파이프라인의 23%를 보유했다. 키움증권 리서치센터 분석 자료에 따르면 중국 내 제약·바이오 연구·개발Ramp;D 투자 규모는 2015년 3500만달러약 501억원에서 2023년 150억달러약 21조원로 급증했다. 현지 산업정보기술부MIIT에 따르면 중국은 바이오 제조생물학적 공정으로 제품을 합성·가공 분야에 지난해 41억7000만달러약 6조원를 투입했다.


가파른 성장세의 배경으로는 중국 정부의 꾸준한 지원책이 꼽힌다. 중국은 2015년 발표한 메이드 인 차이나Made in China 2025와 2016년부터 시행한 헬시 차이나Healthy China 2030 등 국가단위 정책을 통해 제약 산업을 지원하고 있다. 메이드 인 차이나 정책은 바이오의약품과 고성능 의료기기를 10대 핵심 산업 중 하나로 지정, 2025년까지 새로운 바이오 의약품 등을 3~5개 개발하고 고성능 의료기기 시장점유율 70%를 확보하는 등 내용을 담았다. 헬시 차이나는 2030년까지 헬스케어 서비스 산업 규모 2조달러약 2860조원 달성을 목표로 한 정책이다.

한 제약업계 관계자는 "미국 정부가 지난해 생물보안법 등을 추진하며 중국 제약·바이오 산업 발전을 억제하려 했지만 양국 기업 간 거래는 바이오텍 등을 중심으로 올해에도 지속 중"이라며 "미국과 중국 기업 간 인수합병Mamp;A 사례가 늘고 있고, 중국 정부가 Ramp;D 분야 투자에 공격적으로 나서고 있는 만큼 중국의 성장세는 더 확대될 것"이라고 말했다.

특히 중국은 빅파마대형 제약사를 필두로 다국적 제약사와 오픈 이노베이션개방형 혁신을 확대, 생산시설과 연구소 등을 유치해 산업 역량을 강화하고 있다. 실제 존슨앤존슨Jamp;J, 노바티스 등 다수의 글로벌 빅파마가 상하이를 중심으로 Ramp;D 센터를 설립하는 등 중국 내 투자를 확대 중인 것으로 전해졌다. 중국 기업에 대한 빅파마의 관심도 높은 상황이다. 로슈는 앞서 지난 2일 중국 바이오 기업 이노벤트 바이오로직스의 항체-약물접합체ADC 신약 후보물질을 총 10억달러약 1조4665억원 규모에 사들였고, 지난해엔 노바티스와 아스트라제네카 등이 중국 기업 인수를 연이어 발표하기도 했다.

국내 업계에선 중국의 성장세 관련 대응 태세를 강화해야 한단 목소리가 나온다. 트럼프 행정부 기조가 중국 견제인 만큼 그에 따른 우리 기업의 수혜도 예상되지만, 미국 기업 입장에선 중국 기업을 굳이 배제할 이유가 없단 분위기도 있어서다. 중국은 미국 대비 최대 40%가량 저렴한 의약품 제조비용과 대규모 생산 인프라를 통해 뚜렷한 경쟁력을 보이고 있다.

또 다른 국내 업계 관계자는 "중국과 달리 한국은 정책 지원이 부족하기 때문에 기업별 각자도생 해야 한단 말이 나오는 상황"이라며 "신약 기술 경쟁력은 개별 기업이 노력해야 할 점이지만, 정부도 큰 틀에서의 중장기적 제약·바이오 계획안을 구체화하고 Ramp;D 지원을 적극적으로 확대할 필요가 있다"고 말했다.

홍효진 기자 hyost@mt.co.kr

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