금감원, 고려아연 유상증자 제동…주총 때 지분 역전 힘들어지나 > 경제기사 | economics

고려아연의 유상증자 계획에 제동이 걸렸다. 금융감독원은 고려아연에 지난달 30일 제출된 유상증자 관련 증권신고서를 정정하라고 6일 요구했다. 금감원은 “고려아연이 제출한 증권신고서를 검토한 결과 유상증자 추진 경위 및 의사결정 과정, 주관사의 기업실사 경과, 청약 한도 제한 배경, 공개매수 신고서와의 차이점 등에 대한 기재가 미흡한 부분을 확인했다”며 “투자자들의 투자 판단을 위한 충분한 정보가 제공되도록 보완을 요구했다”고 밝혔다. 금감원의 보완 요구로 유상증자 증권신고서는 효력이 정지됐다. 고려아연이 3개월 이내에 다시 신고서를 제출하지 않으면 유상증자는 철회된다.

앞서 지난달 30일 고려아연은 자사주 소각 후 발행주식 전체의 20%에 달하는 보통주 373만2650주를 주당 67만 원에 일반공모 형태로 신규 발행하겠다고 발표했다. 이를 통해 2조5000억원을 새로 조달한다는 계획이었다. 하지만 지난달 23일 자사주 공개매수를 마감한 지 일주일 만에 유상증자를 추진하면서 불공정 거래 의혹이 불거졌다. 자사주를 취득해 소각하겠다는 계획을 진행하면서, 동시에 이를 유상증자로 상환할 것이라는 계획을 세우고 있었다면 투자자에게 중요한 정보를 속인 행위이기 때문이다. 금감원의 증권신고서 정정 요구도 이 부분을 문제 삼은 것으로 보인다. 시장에서 최윤범 고려아연 회장의 유상증자 결정이 자충수였다는 지적도 나온다.


금감원의 정정 요구로 고려아연이 유상증자후 다음달 18일 신주를 상장하려던 계획은 틀어지게 됐다. 최 회장의 경영권 분쟁 상대인 영풍·MBK가 법원에 임시 주주총회 소집 허가 신청을 하면서 다음달 말이나 내년 1월 임시 주총이 열릴 가능성이 크다. 영풍·MBK는 임시 주총에서 새 이사 14명 선임 등의 안건 의결을 시도할 계획인데, 현재는 지분율에서 최윤범 고려아연 회장 측이 영풍·MBK보다 3%포인트 정도 뒤지고 있다. 유상증자가 임시 주총 전에 마무리된다면 최 회장 측이 지분율에서 역전할 수 있지만 금감원 변수로 인해 임시 주총에서 현재 지분율로 표 대결을 할 가능성이 크다. 신주 상장이 내년으로 미뤄지면 내년 3월쯤 열릴 정기 주총에서도 불리한 지분율로 참여해야 한다.

고려아연이 유상증자 계획을 철회할 것이란 전망도 나온다. 금감원이 여러 차례 증권신고서 정정을 요구해 일정이 너무 미뤄지면 유상증자의 실익이 사라지기 때문이다. 또 고려아연은 금감원으로부터 회계 관련 심사도 받고 있다. 앞서 두산로보틱스는 두산밥캣과 주식교환 등으로 사업재편을 시도하다 금감원의 제동으로 한발 뒤로 물러나 철회신고서를 제출하기도 했다.

고려아연은 금감원 공시와 관련해 “모든 가능성을 열어두고 공시와 상황 등을 면밀히 검토해 시장과 투자자의 우려와 오해를 해소하는 방향으로 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편 한화에너지는 고려아연이 보유한 ㈜한화 지분 7.25%를 주당 2만7950원에 인수한다고 이날 밝혔다. 규모는 약 1519억원이다. 고려아연은 이번 지분 매각으로 자사주 공개매수에 따른 재무 부담을 일부 경감할 수 있다.

윤성민 기자 yoon.sungmin@joongang.co.kr

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