[리포트 브리핑]씨앤씨인터내셔널, 공백기와 과도기 목표가 50,000원 - ... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 23일 씨앤씨인터내셔널352480에 대해 공백기와 과도기라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 씨앤씨인터내셔널 리포트 주요내용
한화투자증권에서 씨앤씨인터내셔널352480에 대해 기대치를 하회할 4분기. 1분기부터는 회복 예상. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 50,000원으로 하향 조정-29%: 실적 전망치 하향으로 목표주가를 하향한다. 2025년 상반기 기저부담이 상당하다. YoY 성장률 기준으로는 하반기 들어 유의미한 성장세를 시현할 것으로 기대한다. 2024년 상반기 립 제품 매출 비중은 73%에 달했 다. 2024년 하반기 그리고 2025년 상반기는 립 제품의 폭발적인 성장후 공백기라 판단한다. 립에 가려졌을 뿐 아이, 베이스, 블러셔 등의 제품군의 성장은 꾸준하다. 해외 다수의 신규 고객사들로부터의 수주도 확보되어 출고 시기에 대한 예측만 남았다. 장기적인 관점에서 기다림이 필요한 때다.라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 2024년 4분기 씨앤씨인터내셔널의 연결 매출액은 571억원-9.6% YoY, -23.0% QoQ, 영업이익은 24억원-73.5% YoY, -66.5% QoQ 으로 컨센서스 영업이익 81억원을 하회할 전망이다. 카테고리별로는 그동안 씨앤씨인터내셔널이 경쟁력을 보였던 립 제품의 매출이 -21.6% YoY, 지역별로는 Top10 고객사 중 한국, 미국 주요 브랜드사의 수주 감소로 한국, 북미 매출액이 각각 -1.1%, -25.8% YoY로 부진했던 것으로 추정된다. 기존 상위 고객사가 주력으로 판매하던 주요 제품들의 교체 주기가 도래하며 해당 제품들의 수주량 감소 구간에 진입한 반면 신제품 출시는 지연 혹은 기존 제품 수주 감소분에 못 미친 것으로 파악된다.라고 밝혔다.

◆ 씨앤씨인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -gt; 50,000원-28.6%
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 11월 15일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 -28.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 23일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 05일 최고 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.

◆ 씨앤씨인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,625원, 한화투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 90,625원 대비 -44.8% 낮으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 70,000원 보다도 -28.6% 낮다. 이는 한화투자증권이 씨앤씨인터내셔널의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 123,875원 대비 -26.8% 하락하였다. 이를 통해 씨앤씨인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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