[리포트 브리핑]LG에너지솔루션, 잘 버텼던 2분기, 눈높이를 낮춰야 할 ... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 17일 LG에너지솔루션373220에 대해 잘 버텼던 2분기, 눈높이를 낮춰야 할 하반기라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 460,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
다올투자증권에서 LG에너지솔루션373220에 대해 2Q24P 매출액 6.1조원QoQ flat, YoY -29.8%, 영업이익 1,953억원OPM 3.2%, QoQ 24.4% 기록. 이번 분기 수취한 IRA AMPC는 4,478억원출하량 약 9.4GWh으로 전분기 대비 약 2,600억원 증가. 이를 제외한 영업이익은 -2,522억원OPM -4.1%으로 적자폭 확대. 하반기 전기차 판매량 성장률 둔화 우려에 더해 상반기 출하량 대비 고객사들의 전기차 판매량 차이 고려 시, 하반기 출하량 눈높이 낮출 필요.라고 분석했다.

◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 460,000원 -gt; 460,000원0.0%
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2024년 07월 09일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 460,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 800,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 460,000원을 제시하였다.

◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 478,150원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 478,150원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 410,000원 보다는 12.2% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 478,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 598,190원 대비 -20.1% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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