[리포트 브리핑]두산퓨얼셀, 3Q24 Review: 이제 시선은 2025년으로 ... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 30일 두산퓨얼셀336260에 대해 3Q24 Review: 이제 시선은 2025년으로라며 투자의견 매수의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 두산퓨얼셀 리포트 주요내용
신한투자증권에서 두산퓨얼셀336260에 대해 연간 외형 앞자리 4 가능성 Up, 2025년 눈높이가 중요: 신에너지수소 최선호주 유지. 연간 외형 4천억원대 재진입에 대한 자신감 有. 업계의 요구가 반영된 IRA Section 45V 지침 최종안 연내 발표 시 2022년 IRA 발표 때처럼 단기 반등 가능하다 판단. 단기 반등에 그치지 않고 상승 추세로의 전환을 위해서는 2025년 실적 눈높이가 매우 중요라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 [3분기 실적] 전사 매출액, 영업이익 각각 320억원-29.7%, 이하 YoY, -30억원적자전환 기록. 주기기 매출 부진31억원, -94.2% QoQ 영향이 컸음. 매출 형태가 1분기와 유사하나 신사업 투자로 인한 늘어나고 있는 고정비 부담이 본격적으로 반영되며 영업적자를 기록한 것으로 추정. [2024년 실적] 전사 매출액, 영업이익 각각 4,039억원54.8%, 82억원 394.8% 전망.라고 밝혔다.

◆ 두산퓨얼셀 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 26,000원 -gt; 26,000원0.0%
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 최규헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2024년 07월 29일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 26,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 02일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 26,000원을 제시하였다.

◆ 두산퓨얼셀 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,292원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,292원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,292원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,555원 대비 -7.9% 하락하였다. 이를 통해 두산퓨얼셀의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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