[리포트 브리핑]현대오토에버, 4Q24 Preview: 계절적 성수기, 매출 ... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 17일 현대오토에버307950에 대해 4Q24 Preview: 계절적 성수기, 매출 성장 지속라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
DB금융투자에서 현대오토에버307950에 대해 4Q24 매출액 1조 259억원14%YoY, 영업이익 621억원17%YoY, OPM 6.0%으로 컨센서 스634억원 하회를 예상한다. 인건비는 지속적으로 발생하나, 4분기는 성수기이기도 하면서 캡티브간 단가 인상이 반영되기 때문에 양호한 실적을 이어갈 전망이다. 25년 이익 성장 둔화에 대한 우려로 주가 하락을 겪고 있다. 순정 네비게이션 매출성장률 둔화는 1H25에도 불가피하나, 하반기까지 기아 EV시리즈 출시와 공장 증설 효과가 실적 모멘 텀으로 작용할 전망이다. 그룹사 자율주행/SDV 관련 모멘텀과 매출 10%YoY 이상 외형 확대 지속 등 업종 내 단연 고성장이 보장된 핵심 계열사로 투자 매력도 높다고 판단한다.라고 분석했다.

◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -gt; 210,000원0.0%
DB금융투자 남주신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2024년 09월 09일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다.

◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 203,438원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 203,438원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 220,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 현대오토에버의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 203,438원은 직전 6개월 평균 목표가였던 214,062원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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