DL이앤씨 회사채 수요 예측에 8배 몰려 이례적 흥행 > 경제기사 | economics

8050억원 주문 접수

DL이앤씨가 건설 경기 침체 속에서도 회사채 시장에서 이례적인 흥행에 성공했다.

DL이앤씨는 지난 2일 진행한 회사채 발행 수요예측에서 총 8050억원 규모의 주문을 접수했다고 3일 밝혔다. 당초 2년물 600억원, 3년물 40억원 등 총 1000억원 규모로 회사채 수요 예측을 진행했는데 2년물 5200억원, 3년물 2850억원 등 계획 대비 약 8배의 물량이 접수됐다.

최근 부동산 경기 침체에 따른 건설업 전반의 업황 악화, PF 우발채무 리스크 등으로 건설채 투자심리가 얼어붙은 상황에서 DL이앤씨의 회사채 수요예측은 이례적인 흥행이라는 평가를 받는다. DL이앤씨는 탁월한 재무 안정성과 다양한 포트폴리오를 갖춘 안정적 사업 기반 등이 흥행에 영향을 미쳤다고 분석했다. DL이앤씨는 최근 회사채 신용등급 평가에서 건설업계 최고 수준인 ‘AA- 안정적’ 등급을 받아 2019년 이후 6년 연속 해당 등급을 유지하고 있다.

올해 1분기 연결 기준 순현금은 1조2506억원을 보유해 지난해 말 대비 1896억원 증가했고, 현금 및 현금성자산은 2조4320억원으로 집계됐다. 영업현금흐름은 2774억원을 기록했다. 반면 차입금 의존도는 13.5%에 불과하다. 부채비율 역시 102.3%를 기록해 업계 최저 수준이다. 건설업 재무 위기의 단초가 된 PF보증 규모면에서도 DL이앤씨는 2024년 1분기말 별도 기준 약 1조5000억원 수준으로 자기자본 대비 38.6%에 불과하다. 특히 리스크가 낮은 도시정비 사업과 관련된 PF보증을 제외할 경우 실질적인 PF 보증 리스크는 약 5000억원, 자기자본 대비 13.6%로 업계 최저 수준이다.



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신수지 기자 sjsj@chosun.com