[리포트 브리핑]LG이노텍, 3Q 및 4Q 부진, 아이폰16내 경쟁 심화 목표... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 24일 LG이노텍011070에 대해 3Q 및 4Q 부진, 아이폰16내 경쟁 심화라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ LG이노텍 리포트 주요내용
대신증권에서 LG이노텍011070에 대해 3Q24 영업이익1,304억원은 컨센서스2,577억원를 하회. 광학솔루션 매출은 23.8%yoy 증가하나 영업이익률은 하락. 밸류에이션 저평가 및 2025년 실적 개선에 초점.라고 분석했다.

◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 300,000원 -gt; 270,000원-10.0%
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2024년 09월 24일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 26일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 270,000원을 제시하였다.

◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 315,136원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 315,136원 대비 -14.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 250,000원 보다는 8.0% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 315,136원은 직전 6개월 평균 목표가였던 292,000원 대비 7.9% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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