[리포트 브리핑]LG디스플레이, 3Q 일회성 인식, 감가상각비 감소에 주목... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 24일 LG디스플레이034220에 대해 3Q 일회성 인식, 감가상각비 감소에 주목라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
흥국증권에서 LG디스플레이034220에 대해 2024년 3분기 매출액은 6.8조원43% YoY, 2% QoQ, 영업이익은 ？806억원적자축소 YoY/QoQ, OPM -1%을 기록. 희망퇴직비용이 약 1,600억원 인식되었는데, 일회성 비용을 제외한 영업이익은 800억원 수준의 흑자를 달성한 것으로 추정. 현재 주가는 2024년 예상 BPS 기준 P/B 0.74배로 P/B Band의 중상단 수준이나, 소형 OLED 출하량 증가와 감가상각 종료로 수익성 개선이 본격적으로 나타나고 있음. OLED 사업비중의 확대와 비용구조 개선으로 과거 3년 P/B Band의 상단인 0.87배를 적용하였으며, 투자의견은 BUY와 목표 주가 13,000원을 유지라고 분석했다.

◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,000원 -gt; 13,000원0.0%
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 이의진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2024년 06월 24일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 13,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 26일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 13,000원을 제시하였다.

◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,300원, 흥국증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 14,300원 대비 -9.1% 낮으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 14,000원 보다도 -7.1% 낮다. 이는 흥국증권이 LG디스플레이의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,009원 대비 2.1% 상승하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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