[리포트 브리핑]LG화학, 실적 개선세 긍정적 목표가 460,000원 - 하나증... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 12일 LG화학051910에 대해 실적 개선세 긍정적이라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 460,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ LG화학 리포트 주요내용
하나증권에서 LG화학051910에 대해 2Q24 영업이익 4,368억원QoQ 65%, YoY -29% 전망. 컨센 부합 추정. 석유화학은 ABS, 합성고무 등 개선으로 소폭 흑자전환 예상. 첨단소재양극재 등 영업이익은 1,410억원QoQ flat으로 전분기와 유사. 양극재 판가 하락에도 불구하고, 물량 개선QoQ 20% 및 원료 투입가 개선으로 Mid-single 영업이익률 예상. 3Q24 영업이익 7,159원QoQ 64%, YoY -17% 전망. LGES 개선 영향. 석유화학/첨단소재 실적 턴어라운드는 긍정적이나, LGES 추정치 하향 가능성 상존. 주가 상승을 위한 트리거는 LGES 지분 매각 등 이벤트가 될 것.라고 분석했다.

◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 460,000원 -gt; 460,000원0.0%
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2024년 05월 02일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 460,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 17일 850,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 460,000원을 제시하였다.

◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 554,905원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 554,905원 대비 -17.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 383,000원 보다는 20.1% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 554,905원은 직전 6개월 평균 목표가였던 717,000원 대비 -22.6% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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