[리포트 브리핑]유니드, 이익 정상화 국면 지속 중 목표가 130,000원 - ... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 12일 유니드014830에 대해 이익 정상화 국면 지속 중이라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 유니드 리포트 주요내용
하나증권에서 유니드014830에 대해 2Q24 영업이익 362억원QoQ 32%, YoY 338%으로 컨센 부합 전망. 이는 판매량 증가와 환율 상승 덕분. 특히, 국내는 가성칼륨 대비 판가가 40% 높은 탄산칼륨 판매량이 QoQ 35% 증가. 전기료 하락도 긍정적. 중국은 성수기 효과로 실적 개선. 3Q24 영업이익 326억원QoQ -10%, YoY 3,971% 전망. 국내/중국 모두 계절적 비수기 진입. 국내는 운임 상승 분 전가에 따른 판가 인상 기대. 이익 정상화 국면 지속 중인 것으로 판단. TP 유지. 글로벌 CCS/DAC 및 수전해 프로젝트 증가로 칼륨계 시장 대폭 확대 전망. 그 과정에서 글로벌 No.1 유니드 수혜 뚜렷할 것.라고 분석했다.

◆ 유니드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -gt; 130,000원0.0%
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 05월 21일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 16일 85,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.

◆ 유니드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 124,889원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 124,889원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 143,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 유니드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 124,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 91,200원 대비 36.9% 상승하였다. 이를 통해 유니드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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