[리포트 브리핑]한미약품, 4Q24 Pre: 아쉬운 실적, 25년 정상화 기대 ... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 15일 한미약품128940에 대해 4Q24 Pre: 아쉬운 실적, 25년 정상화 기대라며 투자의견 매수의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 370,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한미약품 리포트 주요내용
SK증권에서 한미약품128940에 대해 4Q24 Pre: 실적 부진, 연결기준 영업이익 컨센 44.8% 하회 전망. 25년 정상화될 실적, Ramp;D 모멘텀 기대: 3분기에 이은 연이은 실적 부진은 다소 아쉬울 수 있으나 일단락되고 있는 경쟁권 분쟁, 뒤늦게 유행중인 호흡기 질환 및 당뇨 신제품 출시에 따른 영향 등으로 25 년 한미 약품의 실적은 다시 정상화될 수 있다고 판단된다. 특히 16 월 ADA 학회에서 LAGLP-1/GIP/GCG Triple Agonist 의 임상 1 상 결과 발표, 2근손실 감소 최소화를 목표로 하는 차세대 비만치료제 Urocortin 2 Analog 의 하반기 임상 진입, 3MSD 로기술이전한 MASH 치료제인 Dual Agonist 의 연말 임상 종료 등 동사의 미래 성장 동력인 Ramp;D 파이프라인 중 시장에서 주목도가 높은 비만/대사 파이프라인들의 Ramp;D 모멘텀이 다수 존재하는 만큼 25 년은 실적 개선뿐 아니라 Ramp;D 행보에 주목할 필요가 있다.라고 분석했다.

◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 370,000원 -gt; 370,000원0.0%
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 이선경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 370,000원은 2024년 10월 10일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 370,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 18일 440,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 370,000원을 제시하였다.

◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 401,944원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 370,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 401,944원 대비 -7.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 330,000원 보다는 12.1% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 401,944원은 직전 6개월 평균 목표가였던 412,619원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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