[리포트 브리핑]SK가스, 신사업의 향연 목표가 220,000원 - NH투자증권 > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 22일 SK가스018670에 대해 신사업의 향연라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ SK가스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK가스018670에 대해 울산GPS 발전소와 북미 ESS의 상업운전 개시로 LPG 사업 외 수익 다변화가 본격화될 전망. 적극적인 주주환원정책 역시 밸류에이션 측면에서 긍정적인 부분. 2025년 실적 기준 PER은 4배 수준라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 3분기 연결기준 매출 1.8조원6% y-y, 세전이익 668억원-60% y-y으로 컨센서스를 상회할 것으로 추정. 이는 국내외 경기 둔화 및 LPG 판매 부진의 영향을 LPG Trading 부문에서 발생한 이익과 울산GPS 시운전에서 발생한 전기 판매수익 등이 상쇄한 것으로 추정되기 때문라고 밝혔다.

◆ SK가스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -gt; 220,000원0.0%
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 04월 30일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 07일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.

◆ SK가스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 215,250원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 215,250원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 230,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 SK가스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 215,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 200,857원 대비 7.2% 상승하였다. 이를 통해 SK가스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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