[리포트 브리핑]LG전자, 구조적 실적 성장기 진입 목표가 170,000원 - ... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 08일 LG전자066570에 대해 구조적 실적 성장기 진입이라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ LG전자 리포트 주요내용
KB증권에서 LG전자066570에 대해 목표주가를 170,000원으로 상향하고 투자의견 Buy를 유지. 목표주가 상향은 서프라이즈를 기록한 2분기 실적과 관계사인 LG이노텍, LG디스플레이 실적 개선을 반영해 2024년과 2025년 연결 순이익을 각각 2.7조원, 3.6조원으로 상향 조정했기 때문. 특히 ① LG전자 매출 구조는 플랫폼 서비스가전 구독, 웹 OS OTT와 고부가 공조 시스템HVAC 등 B2B매출비중: 23A 35%, 24E 40%, 25E 48%로 빠르게 변화되며 상고하저의 실적 변동성 완화가 기대되고, ② 관계사인 LG이노텍, LG디스플레이 실적 개선은 LG전자 연결 순이익 성장으로 이어져 향후 영업이익 증가가 순이익 성장으로 나타날 전망.라고 분석했다.

또한 KB증권에서 LG전자는 2분기에 이어 3분기에도 1조원 이상의 영업이익 달성이 전망되어 2개 분기 연속 어닝 서프라이즈가 기대. 올해부터 LG전자 영업이익 증가는 순이익 증가로 직결될 전망. 과거 3년간 연평균 LG전자 순이익9,804억원은 영업이익3.72조원 대비 26%에 불과했으나, 2024년과 2025년 LG전자 연결 순이익은 각각 2.7조원, 3.6조원으로 영업이익 대비 각각 60%, 66% 수준까지 확대되며 저평가 매력이 크게 부각될 전망.라고 밝혔다.

◆ LG전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -gt; 170,000원6.2%
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 06월 12일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 6.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 10일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 12월 19일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 170,000원을 제시하였다.

◆ LG전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 140,000원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 140,000원 대비 21.4% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 150,000원 보다도 13.3% 높다. 이는 KB증권이 LG전자의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 140,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 142,632원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 LG전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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