신한카드, 국내 카드사 최초 3억 호주달러 채권 발행 성공 > 경제기사 | economics

사진=신한카드.

[데일리한국 최동수 기자] 신한카드는 국내 카드사 최초로 3억 호주달러한화 약 2733억원 규모의 캥거루본드호주 달러 채권 공모 발행에 성공했다고 16일 밝혔다.

이번 캥거루본드는 3년 만기, 고정금리 기준 호주 스와프금리SQ ASW·Semi-Quarterly Asset Swap Rate에 1.30%를 가산한 수준에서 확정됐다.

북빌딩 결과 발행액의 5배가 넘는 총 15억 호주달러의 주문이 쇄도했고 호주는 물론 아시아와 유럽 등에서 93개 기관이 투자에 참여했다.

이러한 투심에 힘입어 신한카드는 프라이싱 결과 최초 제시금리IPG·이니셜 가이던스 145~150bp 대비 무려 20bp 가까이 스프레드를 절감하며 호주시장에서 성공적으로 데뷔했다.

특히, 호주 채권시장에서 카드업 자체가 낯선 영역임에도 불구하고 역외 투자자를 비롯한 호주 투자기관들의 대거 참여로 신한카드는 호주 역내외 투심이라는 두 마리 토끼를 모두 잡았다. 호주·뉴질랜드, 아시아, 유럽·중동 비율은 각각 54%, 38%, 8%로, 여타 한국물 캥거루본드 대비 호주 투자자 비율이 높아 고무적이라는 평가다.

이는 아시아 투자자를 포함한 호주 투자자들과의 적극적인 커뮤니케이션과 투자 수요를 면밀히 예측하고 파악한 결과라는 게 투자은행IB 업계의 설명이다.

신한카드의 국제 신용등급은 무디스와 Samp;P 각각 A2,A-이다. ANZ, HSBC, ING가 공동 주관한 본 채권은 호주 증권거래소에 상장했다.

한편, 신한카드는 지난 2월 대만 채권시장에서 2024년 첫 한국물Korean Paper 포모사본드로 3억 US달러 규모를 성공적으로 발행하며 포모사본드의 열풍을 이끈 바 있다.

신한카드 관계자는 "지난 9월 진행한 로드쇼 당시 호주 투자자들의 질문과 관심이 뜨거워 어느 정도 흥행을 기대했지만 금번 발행으로 예상보다 높은 투자 수요를 확인했을 뿐만 아니라 글로벌 채권 발행사로서 신한카드의 위상이 정립됐다고 본다"며 "신한카드는 향후에도 투자자 저변을 지속 확대해 차입선을 다변화하고 국내 조달 부담을 경감하여 안정적인 조달 환경을 구축해 나갈 것"이라 말했다.

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최동수 기자 dong8266@hankooki.com