[리포트 브리핑]대한항공, 3Q24 Preview 목표가 31,000원 - iM증권 > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 14일 대한항공003490에 대해 3Q24 Preview라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 대한항공 리포트 주요내용
iM증권에서 대한항공003490에 대해 3Q24 영업이익 6,192억원14.0% YoY 예상. 견조한 실적 이어갈 것, 합병 이후의 방향성에 중점. 투자의견 Buy, 목표주가 31,000원 유지. 견조한 실적이 계속 이어지고 있으나 주가는 부진. ValuationP/B, P/E, EV/EBITDA은 역사적 하단에 위치. 미국 경쟁 당국의 기업결합 승인과 아시아나항공 인수 이후의 경영 방향성 등 불확실성이 주가의 하방 압력으로 작용하고 있는 것으로 파악. 다만 하반기, 2025년의 견조한 실적 전망, 그리고 기업결합 이후의 장기적인 기업가치 개선 효과를 감안했을 때 현재 주가는 충분히 매수할 수 있는 구간라고 분석했다.

◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -gt; 31,000원0.0%
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2024년 08월 26일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 16일 26,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 31,000원을 제시하였다.

◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,133원, iM증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,133원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 32,000원 보다는 -3.1% 낮다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 대한항공의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,133원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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