[리포트 브리핑]코오롱인더, 타이어코드는 견조 vs. 아라미드의 아쉬운 ... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 14일 코오롱인더120110에 대해 타이어코드는 견조 vs. 아라미드의 아쉬운 실적라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 코오롱인더 리포트 주요내용
하나증권에서 코오롱인더120110에 대해 3Q24 영업이익 346억원QoQ -42%, YoY 56% 전망. 컨센425억원 19% 하회 추정. PET 타이어코드의 영업이익률은 10%를 상회하며 전분기 대비 추가 개선 예상. 다만, 아라미드는 신규 설비 가동에 따라 기존 설비 가동률 축소가 나타나며 물량과 판가 모두 하락한 영향으로 실적 감소 나타나. 4Q24 영업이익 807억원QoQ 134, YoY 97% 추정. 타이어코드/아라미드 모두 전분 기와 유사한 영업환경 예상. 패션의 성수기 진입에 따른 실적 확대 예상. 주가 반등은 1 중국 부양책의 강도 2 아라미드 회복 여부에 따라 결정될 것.라고 분석했다.

◆ 코오롱인더 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 46,000원 -gt; 46,000원0.0%
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2024년 08월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 46,000원과 동일하다.

◆ 코오롱인더 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,857원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 54,857원 대비 -16.1% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 48,000원 보다도 -4.2% 낮다. 이는 하나증권이 코오롱인더의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,429원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 코오롱인더의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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