티웨이항공 인수 총탄 준비?…대명소노, 대규모 자금조달 나선 이유 > 경제기사 | economics

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

경제기사 | economics

티웨이항공 인수 총탄 준비?…대명소노, 대규모 자금조달 나선 이유

페이지 정보

profile_image
작성자 수집기
댓글 0건 조회 41회 작성일 24-10-13 21:53

본문

소노인터내셔널, 전국 리조트 담보로 450억 대출
대형 증권사와 수천억대 자금 조달 추진
대명소노시즌과 티웨이항공 지분 26.77% 확보
추가 지분 사들여 경영권 확보 가능성
해외호텔 인수 등 사업확대 자금 관측도

최근 티웨이항공 2대 주주로 올라선 대명소노그룹이 여러 금융회사를 통해 대규모 자금을 조달하고 있다. 최근 신한은행에서 450억원의 담보대출을 받았고, 모 증권사와는 수천억원대의 자금 마련을 추진하고 있는 것으로 알려졌다. 이와 동시에 대명소노그룹이 저가항공사인 티웨이항공 경영권 확보에 나설 것이라는 전망과 해외 리조트 인수 등 해외 투자에 쓸 돈이라는 관측이 제기된다.


티웨이항공 인수 총탄 준비?…대명소노, 대규모 자금조달 나선 이유

티웨이항공이 최장 10만km 이상을 운항할 수 있는 A330-300기를 도입해 17일 김포국제공항에서 공개했다. 347석 규모의 A330-300은 중장거리 노선 운항에 적합한 기종이다. /공항사진기자단


14일 투자은행IB 업계에 따르면 대명소노그룹이 여러 금융회사를 통해 대규모 자금 조달에 나섰다. 핵심 계열사인 소노인터내셔널은 최근 신한은행 주관으로 450억원의 3년 만기 대출을 받았다. 이 과정에서 전국 각지에 있는 리조트 토지와 건물을 담보로 제공했다. 리조트 사업을 주력으로 하는 소노인터내셔널이 핵심 자산의 상당 부분을 담보로 맡기고 자금을 마련한 셈이다.


조달한 자금은 기존 차입금 상환에 사용한 것으로 알려졌다. 소노인터내셔널은 옛 대명호텔앤리조트 시절 신한은행에서 5년 만기로 빌린 700억원의 차입금 만기를 맞았다. 10회 분할 상환하기로 한 이 담보대출은 일부 원금을 상환한 후 잔액이 475억원가량 남은 상태였다.


대명소노그룹은 추가로 모 증권사와 수천억원 단위의 자금 조달도 추진하고 있는 것으로 알려졌다. 자금의 용도는 구체적으로 확인되지 않았지만, 해외 대형 리조트 인수 자금으로 쓸 계획인 것으로 전해지고 있다. 지난해 말 기준 4000억원 규모의 현금성 자산을 보유한 대명소노그룹이 공격적으로 외부 자금을 조달하면서 주식시장에서는 여러 관측이 제기된다.


최근에는 티웨이항공 경영권 인수설이 제기됐다. 소노인터내셔널은 지난 6월 사모펀드 JKL파트너스JKL PE가 보유한 티웨이항공 보통주 3209만1467주14.90%를 주당 3290원에 1056억원을 주고 매입했다. 최초 지분 매입 과정에서 소노인터내셔널이 그룹 상조 계열사인 대명스테이션으로부터 500억원을 빌리기도 했다. 고객 돈인 상조업 선수금을 빌려 항공사 지분 인수 자금으로 써 논란이 일었다.


2개월 후인 8월에는 다른 계열사인 대명소노시즌이 JKL PE에 콜옵션주식매수권한을 행사해 잔여 지분 11.87%를 708억원에 인수했다. 두 차례에 걸친 지분 매입으로 대명소노그룹의 티웨이항공 지분은 26.77%에 이르러 2대 주주 지위에 올랐다. 최대 주주인 티웨이홀딩스29.99%와의 지분 격차는 3.2%로 줄어든 상태다.

ae_1728823985051_984638_1.jpg

현재 티웨이홀딩스는 특수관계인들과 함께 티웨이항공 지분 29.99%를 보유하고 있다. 티웨이홀딩스는 예림당과 나성훈 부회장 등의 특수관계인이 지분 46.94%를 갖고 있다. 예림당 →티웨이홀딩스→티웨이항공으로 이어지는 지배구조다.


관련 업계에서는 고려아연 분쟁처럼 대명소노그룹이 티웨이항공에 대한 공개매수에 나설 것이라는 관측이 나온다. 하지만 이런 관측에 대해 대명소노그룹은 "절대 공개매수를 할 일은 없다"는 입장을 고수하고 있다. 특정 지분 보유자의 지분을 인수하는 방법도 거론되고 있지만, 5% 이상의 지분을 보유하고 있는 투자 기관은 없는 상태다.


IB업계 관계자는 "대명소노그룹이 대규모 자금을 투입해 티웨이항공 지분을 인수해 놓고 2대 주주로 머물러 있을 가능성은 크지 않다"면서 "조만간 공개매수를 하거나 다른 지분 보유자와 지분 매매 계약을 체결하거나 하는 방법으로 추가 지분을 인수해 경영권을 확보하려고 할 것"이라고 전망했다.


이 관계자는 다만 "대명소노그룹이 티웨이항공 지분을 최초 매입한 지 4개월이 지나는 동안 대주주인 예림당 측의 경영권 방어 움직임이 포착되지 않는다"면서 "주가 상승을 우려해 드러나지 않게 물밑에서 움직이거나 예림당 측과 합의된 상태에서 지분을 인수했을 가능성도 배제할 수 없다"고 관측했다.


해외 리조트·호텔 인수 자금이라는 관측도 나온다. 소노인터내셔널은 지난 4월 한진그룹의 하와이 와이키키 리조트와 미국·프랑스 호텔 등을 연이어 인수했다. 대명소노그룹 2세 경영자인 서준혁 회장이 추가 해외 투자를 위해 자금 확보에 나섰다는 분석이다.


관련 업계 관계자는 "티웨이항공은 대한항공과 아시아나항공 합병으로 유럽 4개 노선을 이관받았다"면서 "서 회장이 국내외 리조트 ·호텔 투자를 확대하면서 티웨이항공 경영권을 확보해 여가-항공 사업 간의 시너지를 모색하는 그림을 그리는 것으로 보인다"고 진단했다.



임정수 기자 agrement@asiae.co.kr

[관련기사]
"확인 안하고 수술" 인공항문, 대장 아닌 위에 달아버린 대학병원
"상견례 자리서 기구한 팔자…엄마에 막말한 예비 시모, 파혼했어요"
약물 먹인 뒤 성폭행 생중계한 BJ…시청자 200명 쉬쉬
누가 보든 말든…지하철서 부비고 귀 깨문 커플 눈살
배 한 조각 더 먹었다고…유치원 교사가 4살 아이 2층 창밖으로 밀어

2024년 사주·운세·토정비결 확인!
노벨문학상, 한강의 기적으로 다시 보는 문화·라이프

lt;ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제www.asiae.co.kr 무단전재 배포금지gt;

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

회원로그인

회원가입

사이트 정보

회사명 : 원미디어 / 대표 : 대표자명
주소 : OO도 OO시 OO구 OO동 123-45
사업자 등록번호 : 123-45-67890
전화 : 02-123-4567 팩스 : 02-123-4568
통신판매업신고번호 : 제 OO구 - 123호
개인정보관리책임자 : 정보책임자명

접속자집계

오늘
1,829
어제
1,981
최대
3,806
전체
761,324
Copyright © 소유하신 도메인. All rights reserved.