"엔비디아 최신 AI 칩 블랙웰 1년 치 완판" > 경제기사 | economics

인공지능AI 반도체 선두 주자 엔비디아의 최신 AI 칩 ‘블랙웰’의 1년 치 분량이 ‘완판’됐다는 보도가 나왔다.


12일현지시간 톰스하드웨어 등 정보통신IT 매체들은 모건스탠리 분석을 인용해 향후 12개월 동안의 블랙웰 공급이 매진됐다고 전했다. 블랙웰은 현재 주력 제품인 ‘호퍼’ 시리즈의 H100과 H200을 잇는 차세대 AI 칩이다. 4분기부터 본격 양산을 앞두고 있다.

최근 모건스탠리 애널리스트인 조셉 무어는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자CEO 등 경영진을 만났으며, 이 자리에서 이같은 언급이 있던 것으로 전해졌다. 당장 제품을 주문해도 1년 후에나 받을 수 있다는 의미이며, 전작 H100과 H200 출시 때와 비슷한 상황이라고 한다. H100과 H200은 엄청난 수요 때문에 공급 부족 사태로 이어졌다.

블랙웰은 지난 8월 초 패키징 결함으로 생산 지연을 겪고 있다는 사실이 알려지면서 수요에 대한 불안감이 있었다. 빅테크들은 블랙웰 그래픽처리장치GPU를 대량 주문해 AI 데이터센터에 사용할 예정이었는데, 출시 지연으로 AI 인프라 투자에 차질이 빚어지는 것 아니냐는 우려였다.

하지만 황 CEO는 지난 2일 CNBC방송에 출연해 “블랙웰을 완전히 생산 중이며 계획대로 진행되고 있다”면서 “블랙웰에 대한 수요는 엄청나다”고 했다. 지난 11일에는 엔비디아가 MS에 처음 블랙웰 시스템을 제공했으며, 챗GPT 개발사 오픈AI에는 샘플을 제공했다고 깜짝 발표했다.

엔비디아의 기존 고객인 아마존웹서비스AWS와 구글, 메타, 마이크로소프트MS, 오라클 등이 향후 1년간 엔비디아가 TSMC를 통해 생산할 수 있는 모든 블랙웰을 사전 주문한 것으로 전해졌다. 이에 따라 엔비디아는 블랙웰을 앞세워 내년 AI 칩 시장 점유율을 더욱 확대할 것으로 예상된다. 현재 엔비디아의 AI 칩 시장 점유율은 80%에 달한다.

엔비디아 대항마로 평가받는 AMD가 최근 블랙웰을 겨냥한 차세대 AI 칩을 내놓는 등 경쟁자가 늘고 있지만, 엔비디아 칩에 대한 선호가 다시금 확인된 것이다. 조셉 무어 애널리스트는 “엔비디아는 2025년에 AI 프로세서 점유율을 더 늘릴 가능성이 높다”며 “이번 주에 들은 모든 정보가 이를 뒷받침하고 있다”고 밝혔다.



최근 ‘AI 거품론’에 발목을 잡혔던 반도체 업계는 엔비디아 등 주요 기업의 AI 칩 출시 소식에 기대감을 끌어올리는 분위기다. 엔비디아 주가는 지난 6월 기록했던 사상 최고치135.57달러에 근접하며 AI 호황에 대한 낙관론도 다시 고개를 들고 있다.

블랙웰의 흥행을 뒷받침하려면 충분한 고대역폭메모리HBM 공급도 필수적이다. 현재 SK하이닉스는 엔비디아에 5세대 HBM3E를 사실상 독점 공급하고 있다. SK하이닉스는 지난 3월 HBM3E 8단 제품을 엔비디아에 처음 납품했고, 지난달 말 12단 신제품을 세계 최초로 양산하기 시작했다.

삼성전자는 엔비디아의 HBM3E 8단 인증을 받고 있다. 송명섭 iM증권 연구원은 “9월 중 완료될 것으로 예상됐던 최대 GPU 업체에 대한 HBM3E 8단 인증이 10월 중으로 연기된 것으로 보인다”며 “해당 인증의 성공적인 통과 여부는 삼성전자의 단기 주가뿐 아니라 내년 HBM 사업 부문의 본격 성장 여부에 큰 영향을 미칠 것”이라고 내다봤다.

배문규 기자 sobbell@kyunghyang.com

배문규 기자 sobbell@kyunghyang.com

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