[리포트 브리핑]씨에스윈드, 24년부터 매출 Step-up 목표가 88,000원... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 20일 씨에스윈드112610에 대해 24년부터 매출 Step-up이라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 88,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
NH투자증권에서 씨에스윈드112610에 대해 일부 타워 매출 이연으로 4분기 실적은 매출 측면에서 기대치 소폭 하회. 하지만, 육상 풍력 수주 증가, 해상풍력 수요 회복 움직임으로 24년 수주 증가 기대. 타워 및 신규 법인 효과로 25년까지 실적 개선 전망라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 4분기 매출액 4,021억원-3% y-y, 영업이익 344억원흑전 y-y, OPM 8.6%를 기록하면서 영업이익 측면에서 시장컨센서스 소폭 하회. 최근 인수한 Bladt는 12월부터 매출약 2,000억원 수준에 반영되었으나, 타워 부문에서 매출 이연이 발생하면서 당사 예상대비 매출 부진. AMPC 보조금 중 일부163억 원가 고객사로 배분되었으나, Bladt의 공사손실충당금 환입으로 수익성 양호. 영업외부문에서는 말레이시아 법인 관련 자산 손상 비용199억원 반영. 24년 신규 수주 목표로 14억달러 제시. 최근 수요를 감안하면, 달성 가능성 높음라고 밝혔다.

◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 88,000원 -gt; 88,000원0.0%
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정연승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 88,000원은 2024년 01월 11일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 88,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 11일 94,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 07일 최저 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 88,000원을 제시하였다.

◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,071원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 88,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,071원 대비 7.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 110,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,182원 대비 -24.1% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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