[리포트 브리핑]CJ대한통운, 인프라 경쟁력 기반으로 성장 사이클 진입... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 22일 CJ대한통운000120에 대해 인프라 경쟁력 기반으로 성장 사이클 진입이라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 167,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
NH투자증권에서 CJ대한통운000120에 대해 택배 물동량이 증가세로 전환, 기업들의 온라인 판매 확대로 계약물류 수주도 증가, 풀필먼트 파트너사 증가 가속화. 알리익스프레스 물류 계약도 변화 없을 전망. 인프라 경쟁력 차이에서 나타난 결과라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 1분기 매출액 2조9,484억원5.0% y-y, 영업이익 1,217억원22.8% y-y, 영업이익률 4.1%로 추정하며, 컨센서스 충족 예상. 사업부문별 예상 영업이익: 택배-이커머스 574억원16.5% y-y, 계약물류 365억원4.2% y-y 전망라고 밝혔다.

◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 167,000원 -gt; 167,000원0.0%
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 정연승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 167,000원은 2024년 02월 14일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 167,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 08일 106,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 167,000원을 제시하였다.

◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 165,727원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 167,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 165,727원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 165,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,400원 대비 46.1% 상승하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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