[리포트 브리핑]SK하이닉스, 1Q24 Preview: 예상대로 순항 중 목표... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 20일 SK하이닉스000660에 대해 1Q24 Preview: 예상대로 순항 중이라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK하이닉스000660에 대해 1분기 매출액은 11.6조원2.8% q-q, 128.4% y-y, 영업이익은 1조 7,420억원403% q-q, 흑자전환 y-y 전망. 2024년에도 AI 발전과 함께 고성능 메모리의 수요는 지속적으로 증가할 것. DDR5, HBM 등 고성능 메모리를 바탕으로 안정적인 실적과 반도체 사이클의 수혜 기대. 목표주를 기존 170,000원에서 210,000원으로 23.5% 상향 조정.라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 하반기로 갈수록 본격적인 성장이 예상되는 HBM3E는 매출액과 수익성에 모두 긍정적인 효과 기대. 다만 시장에서는 가동률이 일정 수준 정상화되기 시작하는 하반기부터 수요가 뒷받침되지 않는다면 메모리 가격 상승 둔화 가능성 우려. 아직 수요 회복에 대한 뚜렷한 가시성은 없지만 1 하반기 AI PC 라인업 증가에 따른 B2B향 매출 증가 기대 2 상반기 AI 서버 투자 배정 이후 일반서버 투자 금액 배분 가능성 3 전환 투자에 따른 실제 Bit Growth가 제한적인 점을 고려시 급격한 가격 상승 둔화 가능성은 제한적일 것으로 전망라고 밝혔다.

◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -gt; 210,000원23.5%
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 류영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2024년 01월 26일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 23.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 03일 117,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.

◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,435원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 183,435원 대비 14.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 220,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,435원은 직전 6개월 평균 목표가였던 143,391원 대비 27.9% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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