[리포트 브리핑]LS ELECTRIC, 비수기 감안하면 양호한 실적 달성 기... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 21일 LS ELECTRIC010120에 대해 비수기 감안하면 양호한 실적 달성 기대라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 115,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ LS ELECTRIC 리포트 주요내용
하나증권에서 LS ELECTRIC010120에 대해 목표주가 115,000원으로 기존대비 15% 상향하며 투자의견 매수를 유지. 2024년 예상 EPS에 목표 PBR 15배를 적용. 1분기 실적은 시장 컨센서스에 부합할 전망. 전력인프라 부문의 실적 호조가 지속되면서 다른 부문의 부진을 만회할 것으로 기대. 2023년 기저가 높지만 3분기부터는 전년대비 증익 구간으로 진입이 예상. 2024년추정치 기준 PER 12.4배, PBR 1.5배.라고 분석했다.

또한 하나증권에서 1분기 매출액은 10,018억원으로 전년대비 2.7% 증가할 전망. 자동화와 자회사 부문의 매출은 시황 부진 영향으로 전년대비 감소할 것으로 예상되나 전력인프라 부문 성장이 전사 외형을 견인할 전망. 수주잔고도 매출과 마찬가지로 전력인프라 중심 증가가 예상되며 대부분 북미향 인프라 투자 증가가 원인으로 추정. 영업이익은 742억원으로 전년대비 9.3% 감소할 전망. 2023년 하반기부터 가시화된 자동화 및 자회사 부문의 이익 감소 때문. 하지만 전분기대비로는 적자폭 축소가 예상되며 국내 주요 대기업들의 투자 지연 이슈가 해소될 경우 추가적인 회복도 가능. 당분간 전력기기 부문 안정성에 더해 전력 인프라의 가파른 이익 성장으로 전사 마진은 양호한 수준을 이어갈 전망라고 밝혔다.

◆ LS ELECTRIC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -gt; 115,000원15.0%
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2024년 01월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 15.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 14일 84,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 26일 최고 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 115,000원을 제시하였다.

◆ LS ELECTRIC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,417원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 109,417원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 136,000원 보다는 -15.4% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 LS ELECTRIC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 138,818원 대비 -21.2% 하락하였다. 이를 통해 LS ELECTRIC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
저작권자c 글로벌리더의 지름길 종합뉴스통신사 뉴스핌Newspim, 무단 전재-재배포 금지