[리포트 브리핑]삼성에스디에스, 연말이면 클라우드가 IT의 4할을 차지 ... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 02일 삼성에스디에스018260에 대해 연말이면 클라우드가 IT의 4할을 차지라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성에스디에스018260에 대해 2분기 영업이익 YoY 5% 증가한 2,174억원으로 견조한 실적 시현 예상. 생성형 AI 캡티브 중심 빠른 시장 침투: 올해 클라우드 매출 2.5조원31% amp; IT 내 비중 40%. 동사를 SI 업종 최선호주로 제시하는데 그 근거는 1 클라우드 사업에서 CSP패브릭스 운영형, 동탄 HPC, MSP패브릭스 구축형, SaaS브리티 코파일럿, 클라우드 ERP, 클라우드 SRM 등 전 영역에 걸쳐 확고한 신성장 동력을 갖추고 있고, 2 24F P/E 15배로 밸류에이션 매력도 큰 구간이라 판단되기 때문.라고 분석했다.

◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -gt; 200,000원0.0%
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 04월 26일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 06일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.

◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 212,471원, 현대차증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 200,000원은 24년 07월 01일 발표한 하이투자증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 212,471원 대비 -5.9% 낮은 수준으로 삼성에스디에스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 212,471원은 직전 6개월 평균 목표가였던 196,500원 대비 8.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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