휴가 전 막바지 조달…회사채 발행 줄이어 > 경제기사 | economics

- [회사채프리뷰]
- 7~8월 회사채 비수기 전 공모채 봇물
- 반ESG 삼척블루파워, 1500억 조달
- 신종자본증권·후순위채 발행도 줄이어




[이데일리 마켓in 박미경 기자] A급부터 AA급까지 기업들이 공모 회사채 발행을 통해 휴가 전 막바지 자금조달에 열을 올리고 있다. 신종자본증권과 후순위채 등 자본성증권 발행도 늘어나는 분위기다.

17일 삼척블루파워·KCC글라스 수요예측


16일 투자은행IB 업계에 따르면 이번주17일~21일 회사채 발행을 위해 수요예측에 나서는 기업은 삼척블루파워A, KCC글라스344820AA-, 한화에어로스페이스012450AA-, 대한항공003490A-, 광주신세계037710AA-, GS칼텍스AA, 종근당홀딩스001630A 등이다. DGB금융지주139130 신종자본증권AA-, 농협금융지주 신종자본증권AA-, 우리은행 후순위채AA, 롯데손해보험000400 후순위채A- 등도 기관투자자를 대상으로 수요예측을 이어간다.

통상 7~8월은 휴가 기간으로 인해 회사채 시장 비수기로 꼽힌다. 본격적인 로 계절적 비수기가 다가오기 전에 기업들이 막바지 자금조달을 이어가는 분위기다.

사진=삼척블루파워

오는 17일 가장 먼저 수요예측이 예정된 기업은 삼척블루파워와 KCC글라스다.

민간 석탄발전사업자인 삼척블루파워는 3년 단일물로 1500억원을 발행한다. 따로 증액 계획은 세워두지 않았다. 다만 삼척블루파워는 반反환경·사회·지배구조ESG 투자 흐름에 따라 기관투자자 대상 수요예측에서 미매각이 발생하고 이후 리테일을 통해 물량이 소화될 것으로 관측된다.

공모 희망 금리 수준은 개별 민간채권평가사민평 평가금리 대비 -40bp베이시스포인트, 1bp=0.01%포인트~40bp를 가산한 이자율을 제시했다. 주관사는 KB증권, NH투자증권, 신한투자증권, 키움증권, 한국투자증권, 미래에셋증권 등이다. 이들 6곳은 지난 2018년 삼척블루파워의 발전소 건설의 위한 회사채 총액인수확약LOC을 체결한 바 있다.

또 예상치 못한 사유로 인해 회사채 전부 또는 일부의 발행이 불가능하게 될 경우 부족한 차환자금을 KDB산업은행 등 제1금융권의 한도대출3600억원 한도, 만기 3년을 통해 조달할 수 있다.

또 KCC글라스는 지난 2022년 처음으로 공모채를 찍은 뒤 2년 만에 발행에 나섰다.

2년물 500억원, 3년물 1000억원 규모로 총 1500원 규모다. 수요예측 결과에 따라 최대 2000억원까지 증액할 예정이다.

주관사단은 NH투자증권, KB증권, 신한투자증권, 삼성증권으로 초도 발행 당시 NH투자증권, KB증권, 한국투자증권에서 새로운 증권사 두곳을 추가하는 등 변화를 줬다.

이 외에도 △한화에어로스페이스2년물 400억원, 3년물 1200억원, 5년물 400억원 △대한항공2년물 500억원, 3년물 1500억원, 5년물 500억원 △광주신세계2년물 500억원, 3년물 1000억원 △GS칼텍스3·5년물 1000억원 △종근당홀딩스2년물 300억원 등이 수요예측을 이어간다.

신종자본증권, 회계상 자본…부채비율 상승 통제

자본성증권 발행도 활발하다. DGB금융지주와 농협금융지주는 신종자본증권 발행을, 우리은행과 롯데손해보험은 후순위채 발행을 이어간다.

우선 DGB금융지주는 1000억원 규모, 농협금융지주는 2100억원 규모로 신종자본증권을 조달한다. 각각 오는 18일, 20일 수요예측이 예정돼 있다.

공모 희망 금리 수준으로 DGB금융지주는 3.9%~4.5% 수준의 밴드를, 농협금융지주는 3.8%~4.4%를 제시했다

신종자본증권은 회계상 자본으로 분류하기 때문에 부채비율 상승을 통제하면서 외부에서 자금을 끌어올 수 있다. 금융지주의 경우 건전성 확보를 위해 자본성증권 조달을 이어가는 것으로 보인다.

이어 우리은행은 2700억원 규모, 롯데손해보험은 1000억원 규모로 후순위채를 찍는다. 10년 만기 5년 후 콜옵션조기상환권 조건이다.

우리은행은 선제적 자본 확충을 위해, 롯데손해보험은 신지급여력비율K-ICS·킥스 개선을 위해 후순위채를 조달하는 것으로 알려졌다.

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박미경 kong1@