[리포트 브리핑]한국가스공사, 연말까지 기대감 지속될 전망 목표가 83,0... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 19일 한국가스공사036460에 대해 연말까지 기대감 지속될 전망이라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 83,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한국가스공사036460에 대해 목표주가 83,000원PBR 0.8배 적용으로 상향, 투자의견 BUY 유지. 과거 모잠비크 가스전 시추 당시 밸류에이션이 0.8배까지 상승했던 점을 고려하면 연말까지 주가 강세 지속될 것이라 판단. 당사는 1Q24 실적을 통해 발전용 가스를 중심으로 미수금이 회수되는 것을 확인했으며, 전체 미수금은 15.4조원-3,704억원 qoq으로 감소 시작. 하반기 가스 요금 인상으로 미수금 회수가 본격화되며 밸류에이션 할인 해소 전망라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 2024년 매출액 37조원-16%yoy, 영업이익 2.2조원44%yoy 전망. 환율의 큰 변동이 없다면 올해는 유의미한 배당도 가능할 것이라 판단하며 매수를 추천함라고 밝혔다.

◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 46,000원 -gt; 83,000원80.4%
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 83,000원은 2024년 05월 14일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 46,000원 대비 80.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 17일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 83,000원을 제시하였다.

◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,800원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 83,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 41,800원 대비 98.6% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 51,000원 보다도 62.7% 높다. 이는 유진투자증권이 한국가스공사의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,667원 대비 24.2% 상승하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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