[리포트 브리핑]휠라홀딩스, 회복의 징후들 목표가 45,000원 - 하나증권 > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 14일 휠라홀딩스081660에 대해 회복의 징후들이라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
하나증권에서 휠라홀딩스081660에 대해 1분기 영업이익 1,633억원YoY 2% 기록. 구조조정 효과 가시화. 2분기 연결 영업이익은 1,420억원YoY 54%으로 추산, 2024년 연결 영업이익은 기저효과만으로 45% 증익이 가능할 전망. 투자의견 BUY, 목표주가 45,000원 유지. 이제 관건은 수익성 개선이 아니라 브랜드 인지도 제고임. 하반기 매출 성장률 제고 여부에 초점을 맞출 필요가 있음. 현재 주가 12MF PER 11배로 최근 업종 밸류에이션 하락을 감안하면 다소 부담스러운 수준. 다만 실적 바닥 확인, 명확한 이익 개선, 턴어라운드 기대감까지 반영된다면 잃을 것보다 기대할 부분이 더 많은 구간. 긴 호흡에서 접근은 유효할 듯.라고 분석했다.

◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -gt; 45,000원0.0%
하나증권 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 11월 22일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다.

◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,545원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,545원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,000원 대비 3.5% 상승하였다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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