[리포트 브리핑]한국가스공사, 동해 광구 제외해도, 아직 매력적 요소 존... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 11일 한국가스공사036460에 대해 동해 광구 제외해도, 아직 매력적 요소 존재라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 51,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
대신증권에서 한국가스공사036460에 대해 동해 광구 수혜는 매장량 확인, 투자 계획 설립 이후 가치 추정 가능. 최근 주가는 동해 가스/유전 이슈로 급등한 것은 사실이지만, 펀더멘털 측면에서 봤을 때도 1 2024년 영업이익 2.43조원56.3% YoY으로 실적 정상화, 2 7월도시가스 요금 인상을 통한 미수금 회수 본격화, 3 DPS 2,170원현재주가 대비 배당수익률 5.3%의 배당 매력과 함께 4 2024년 예상 실적 기준 PBR 0.37배로 여전히 저평가 매력이 존재라고 분석했다.

◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 37,000원 -gt; 51,000원37.8%
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 허민호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2024년 05월 14일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 37,000원 대비 37.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 09일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 51,000원을 제시하였다.

◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,100원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 38,100원 대비 33.9% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 46,000원 보다도 10.9% 높다. 이는 대신증권이 한국가스공사의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,667원 대비 13.2% 상승하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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