[리포트 브리핑]한국콜마, 2Q24 Preview: 국내 ODM 부문 분기 최... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 09일 한국콜마161890에 대해 2Q24 Preview: 국내 ODM 부문 분기 최대 실적 예상이라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 78,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한국콜마 리포트 주요내용
KB증권에서 한국콜마161890에 대해 2Q24 연결 매출은 6,698억원12% YoY, 영업이익은 628억원13% YoY을 나타내면서, 컨센서스에 대체로 부합할 것으로 예상. ① 국내 매출은 2,977억원17% YoY, 영업이익은 387억원12% YoY, OPM 13%을 달성할 것으로 추정. 국내 고객사들의 해외 수출 호조가 지속되면서 매출과 영업이익 모두 분기 최대치를 기록할 것으로 기대. ② 중국 법인 실적은 매출 687억원8% YoY, 영업이익 93억원7% YoY으로 예상 ③ 북미 매출은 9% 하락하고, 영업적자 36억원적자 18억원 YoY 확대을 나타낼 것으로 예상 ④ 연우는 미국向 수출이 성장세를 이어가면서 매출 685억원8% YoY, 영업이익 14억원11% YoY, OPM 2%을 나타낼 것으로 추정.라고 분석했다.

또한 KB증권에서 2024년 연결 매출은 2조 4,671억원 14% YoY, 영업이익은 1,950억원 43% YoY으로 전망. 목표주가 78,000원으로 16% 상향. 국내 ODM 부문에 대한 추정치 상향에 기인.라고 밝혔다.

◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 67,000원 -gt; 78,000원16.4%
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2024년 04월 15일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 16.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 13일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 15일 최저 목표가인 67,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 78,000원을 제시하였다.

◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,714원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,714원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,429원 대비 8.8% 상승하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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