[리포트 브리핑]LG에너지솔루션, 2Q 잠정실적: 회복 지연 목표가 457,... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 09일 LG에너지솔루션373220에 대해 2Q 잠정실적: 회복 지연이라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 457,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
KB증권에서 LG에너지솔루션373220에 대해 2Q 매출액 6.2조원 1% QoQ, 판매량 예상치 하회로 컨센서스 6.7조원 하회. 2Q24 잠정 영업이익은 1,953억원24% QoQ으로 컨센서스 2,677억원를 하회. 판매/가동률이 기대에 못 미치며, 고정비 증가한 영향. 3Q24 매출액/영업이익 전망치를 8.0조원/8,543억원 -gt; 7.0조원/4,707억원으로 하향AMPC 4,769억원. 투자의견 Buy 유지하나, 목표주가는 46.9만원 -gt; 45.7만원으로 소폭 하향. 미국/유럽 EV 침투율 둔화, 리튬/코발트 가격 하락에 2024/25년 EPS 추정치를 -30%/-6% 하향하나, 2026년 이후 경기회복 및 저가 EV 출시 전망에 따른 수요 회복으로 장기 이익 추정치 변동은 제한적이기 때문.라고 분석했다.

◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 469,000원 -gt; 457,000원-2.6%
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 457,000원은 2024년 06월 14일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 469,000원 대비 -2.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 756,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 457,000원을 제시하였다.

◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 481,150원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 457,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 481,150원 대비 -5.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 410,000원 보다는 11.5% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 481,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 603,905원 대비 -20.3% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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