삼성SDI, 목표주가 108만→81만→68.2만-하나 > 경제기사 | economics

최윤호 삼성SDI 대표이사 사장이 삼성SDI 기흥 본사에서 열린 54주년 창립기념식에서 기념사를 발표하고 있다. 삼성SDI 제공

[파이낸셜뉴스] 하나증권은 10일 삼성SDI의 목표주가를 81만원에서 68만2000원으로 낮췄다. 2022년 1월 108만원을 제시한 후 우하향세다.

김현수 연구원은 "2025~2026년 실적 추정치 및 Target Multiple 하향 반영했다"며 "경쟁사 대비 안정적인 배터리 부문 수익성, 아직 반영되지 않은 non-Cell 가치양극재, OLED 소재, 삼성디스플레이 등 자회사 가치 고려할때 장기적으로 시가 총액 40조원 이상까지 상승 여력 갖추고 있다고 판단되지만 현 시점은 향후 실적 추정치 하향 조정 소화해야 하는 구간이라는 점에서 주가 상승 동력은 약하다. 당분간 보수적 접근을 권고한다"고 밝혔다.

삼성SDI의 2025~2026년 실적 추정치 추가 하향 조정 리스크도 있다.

김 연구원은 "미국, 유럽의 정책 경로 변화에 따른 실적 추정치 하향 조정 리스크가 크다"며 "2035년 내연기관차 판매 금지 정책에 대한 ‘roll back’을 주장한 ‘EPP’가 유럽의회 1당을 차지한 점, 바이든 역시 연비 규제 완화 발표한 상황에서 트럼프 당선 리스크 고려할 때, 자동차 고객사들의 향후 2~3년 전동화 계획 조정 리스크가 크다"고 말했다.
#삼성sdi

ggg@fnnews.com 강구귀 기자

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