[리포트 브리핑]한화솔루션, 미국 태양광 재고, 내년부터 정상화 전망 ... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 26일 한화솔루션009830에 대해 미국 태양광 재고, 내년부터 정상화 전망이라며 투자의견 매수유지의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 한화솔루션009830에 대해 올해 2분기 영업이익, 시장 기대치 하회. 신재생에너지부문의 수익 둔화에 기인. 미국 모듈 재고 해소에는 시간이 필요. 미국 태양광 수급의 본격 반등은 내년으로 판단.라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 올해 2분기 영업이익은 -1,078억원으로 전 분기에 이어 적자를 지속. 시장 기대치-612억원을 하회.라고 밝혔다.

◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 42,000원 -gt; 36,000원-14.3%
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2024년 04월 04일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 42,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 05일 58,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 36,000원을 제시하였다.

◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,450원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,450원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 42,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,667원 대비 -27.7% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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