[리포트 브리핑]동양생명, 경상 체력은 세전 800억원대로 추정 목표가 6,... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 21일 동양생명082640에 대해 경상 체력은 세전 800억원대로 추정이라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,300원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 동양생명 리포트 주요내용
한화투자증권에서 동양생명082640에 대해 의 1Q24 별도 순이익은 885억원-43% YoY으로 시장 컨센서스를 108% 상회하는 대폭 서프라이즈를 기록. IBNR 전입 기준에 관한 시행세칙 변경으로 손실이 발생했음에도 불구하고, 자산 매매평 가익에 의한 투자손익 호조가 기대 이상의 실적을 견인. 세전 800억원대가 동사의 경상적인 이익 창출력이라고 판단. 이러한 추정 하, 현재 배당여력을 고려해 배당성향을 1%p YoY로 가정하면 2024년 배당수익률은 7.7%로 기대. 경상 ROE 6% 대비 12mf PBR 0.18배의 현 주가는 상승여력을 보유한 것으로 판단라고 분석했다.

◆ 동양생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,300원 -gt; 6,300원0.0%
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,300원은 2024년 01월 15일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 6,300원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 15일 8,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,300원을 제시하였다.

◆ 동양생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,612원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 6,300원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,612원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 6,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 동양생명의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,612원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,143원 대비 7.6% 상승하였다. 이를 통해 동양생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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