SK하이닉스, HBM3에 대한 높은 경쟁력…목표주가 상향-SK > 경제기사 | economics

SK하이닉스 이천사업장 정문

SK증권이 SK하이닉스에 대한 투자의견을 매수로 유지하고 목표주가를 11만원에서 13만원으로 상향 조정했다. HBM고대역폭메모리에 대한 SK하이닉스의 높은 경쟁력에 주목하라는 의견을 제시했다.

31일 한동희 SK증권 연구원은 "2분기 예상을 상회하는 출하, 하반기 재고 하락 가속화와 이에 따른 재고평가손실 축소에 대한 높은 가시성을 바탕으로 시장은 올해 SK하이닉스의 적자가 아닌 내년 턴어라운드실적 개선에 초점을 맞출 것"이라고 말했다.

한 연구원은 "올해 영업손실 폭을 기존 11조1000억원에서 9조1000억원으로 조정했고 4분기 가격 반등, 내년 1분기 흑자전환을 예상한다"며 "내년 영업이익은 8조6000억원을 전망한다"고 했다.

이어 "PC에서의 재고 축적과 올 2분기 말 중화권 모바일 신제품향 콘텐츠의 증가 효과가 점진적으로 반영되기 시작할 것"이라며 "3분기 1a 기반 고용량 DDR5 제품 출하 시작, 모바일 반등, 4분기엔 서버 수요가 반등할 것"이라고 했다.

그러면서 "AI인공지능에 대한 업계 수혜는 현실이 되고 있으며 현재 HBM3 납품이 가능한 업체는 SK하이닉스가 유일하다"며 "높은 성장성, TSV의 높은 난이도에 따른 제한적 공급자를 감안하면 수주형 비즈니스 또는 높은 프리미엄을 기대할 수 있다"고 말했다.

홍순빈 기자 binihong@mt.co.kr

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