신세계, 양호한 실적에 낮은 PBR매력 부각 구간-NH
페이지 정보
본문
- 투자의견 ‘매수’, 목표가 26만원 ‘유지’
[이데일리 이정현 기자] NH투자증권은 신세계004170에 대해 “국내 소비경기 침체 우려와 달리 양호한 실적 흐름이 이어지고 있는 만큼 낮은 PBR 매력이 부각될 수 있는 구간”이라 판단했다. 투자의견은 ‘매수’, 목표가는 26만원을 ‘유지’했다.
신세계는 4분기 연결 기준 매출액이 전년동기대비 22% 줄어든 1조7203억원, 영업익은 46% 증가한 2060억원을 기록하며 시장 컨센서스를 상회했다. 별도 부문백화점 영업이익은 판관비 증가 등의 요인으로 전년 동기 대비 소폭 감소했으나 면세점, 까사미아 등 자회사들이 전체적으로 수익성 개선 추세를 보여준 영향이다. 면세점 부문은 일매출액 95억원, 영업이익 89억원을 기록했다. 공항 면세점의 임대료 부담이 소폭 증가함에 따라 영업이익이 전분기 대비로는 감소했다. 다만 일회성 비용환율 손실 및 특허수수료 관련 충당 비용 발생이 반영되었던 전년 동기 대비해서는 352억원 증가하며 전사 실적 개선을 이끌었다. 주 연구원은 “1월은 일매출액이 100억원 수준으로 상승한 만큼 추가적인 실적 개선이 기대된다”고 말했다. 신한투자증권은 신세계의 올해 별도 가이던스는 영업이익 3000억원을 제시했다. 주 연구원은 “기존점 성장률은 4% 수준이며 지난해와 달리 수도광열비 등 판관비 증가 영향이 크지 않을 것으로 예상되는 만큼 매출액 성장률을 상회하는 이익 증가 흐름이 기대된다”고 말했다. ▶ 관련기사 ◀ ☞ 尹, 남북회담에 “북핵 포기하든 안하든 가능…톱다운은 곤란”종합 ☞ 배달 대신 밀키트, 마트 대신 온라인몰…지갑 열기 전 실속부터 따졌다 ☞ 알바생 붙들고 입에 휘핑크림, 육수 들이부어…“이게 재밌어요?” ☞ ‘갤S24 울트라 1100도 용광로에 넣었더니... ☞ “배고파” 우는 11개월 아이 죽이고…아빠는 PC방에 있었다 [그해오늘] [바이오 성공 투자 1%를 위한 길라잡이 팜이데일리] 이정현 seiji@ |
관련링크
- 이전글MZ 가고 찐골퍼 왔다…골프웨어 매출 효자 등극 24.02.08
- 다음글"은퇴준비 이렇게 하자"…IRP 제대로 활용하는 방법[더 머니이스트-퇴직... 24.02.08
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.