[리포트 브리핑]NHN, 선택과 집중으로 기업가치 정상화 필요 목표가 24... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 25일 NHN181710에 대해 선택과 집중으로 기업가치 정상화 필요라며 투자의견 HOLD의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ NHN 리포트 주요내용
삼성증권에서 NHN181710에 대해 커머스 부실 채권 상각 완료와 자회사 구조조정으로 영업이익은 정상화되고 있음. 신작 기대감은 낮으나, 기존 게임의 매출 수명 장기화로 게임부문 캐시카우 역할 지속. 공공 클라우드 수주 정상화와 광주 AI 데이터센터 개소로 클라우드 성장 전망. 자회사 관련 무형자산 추가 상각 가능성을 감안하여 기존 HOLD 투자의견 유지. 공격적인 비핵심 사업부 매각과 처분, 주주환원 정책 강화 시 기업 가치 회복 예상라고 분석했다.

◆ NHN 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 27,000원 -gt; 24,000원-11.1%
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 오동환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2024년 02월 15일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 28일 32,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 24,000원을 제시하였다.

◆ NHN 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,750원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 24,000원은 24년 05월 10일 발표한 메리츠증권의 24,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 29,750원 대비 -19.3% 낮은 수준으로 NHN의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,455원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 NHN의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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