코미코 52주 신고가 경신, 1Q24 Preview: 넝쿨째 들어온 미코세라...
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◆ 최근 애널리스트 분석의견 - 1Q24 Preview: 넝쿨째 들어온 미코세라믹스 - 이베스트투자증권, BUY 04월 09일 이베스트투자증권의 차용호 애널리스트는 코미코에 대해 "1Q24 연결 실적은 매출액 1,063억원18%QoQ, 68%YoY, 영업이익 211억원 157% QoQ, 212%YoY, OPM 19.9%으로 추정. 2024년 실적은 매출액 4,441억원45%YoY, 영업이익 909억원175%YoY, OPM 20.5%으로 추정. 기존 추정치 대비 매출액 9%, 영업이익 50% 상향 조정. 추정치 대폭 상향 조정의 주요 원인은 자회사 미코세라믹스의 세라믹히터/ESC에 대한 ASMI과 신규 고객사의 높은 수요가 예상되기 때문. ALD 증착 장비에 대한 수요 증가로 전망치에 대한 추가적인 상향 조정도 가능할 것이며 미코세라믹스의 OPM은 2023년 24% → 2024년 36%로 크게 개선될 것으로 전망. 본업인 세정/코팅 비즈니스 또한 반도체 공급 업체들의 가동률 상승에 따라 점차적인 실적 개선이 예상."이라고 분석하며, 투자의견 BUY, 목표주가 90,000원을 제시했다. 한경로보뉴스 이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다. |
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