[리포트 브리핑]HK이노엔, 우려할 것이 없다 목표가 56,000원 - SK증권 > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 15일 HK이노엔195940에 대해 우려할 것이 없다라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ HK이노엔 리포트 주요내용
SK증권에서 HK이노엔195940에 대해 1Q24 개별 매출액 및 영업이익을 각각 2,178억원17.8% YoY, 이하 YoY 생략, 183억원223.8%, OPM 8.4%으로 추정. 최근 시장의 우려와는 달리 컨센서스에 부합한 양호한 실적이 예상. 공격적인 컨디션 광고선전비 집행에 따른 수익성 약화 우려에도 불구하고 케이캡을 필두로 한 주요 품목들의 견조한 매출 성장이 전망. 2024 년 매출액 및 영업이익을 각각 9,253 억원11.6%, 1,075 억원63.0%, OPM 11.6%으로 추정. 국내 P-CAB 시장 경쟁 우려 불필요. 견조한 실적, 파이프라인 모멘텀 감안 시 우려 불필요. 주가 반등 기대라고 분석했다.

◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 56,000원 -gt; 56,000원0.0%
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 이동건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2024년 02월 14일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 56,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 25일 46,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 56,000원을 제시하였다.

◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,867원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,867원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 70,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,000원 대비 5.5% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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