[리포트 브리핑]SK텔레콤, 걱정 없는 모범생 목표가 65,000원 - 유안타... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 09일 SK텔레콤017670에 대해 걱정 없는 모범생이라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
유안타증권에서 SK텔레콤017670에 대해 1Q24 연결 영업수익은 4.4조원1.2% YoY, 영업이익은 5,034억원1.7% YoY으로 시장 컨센서스에 부합하는 영업실적이 예상. 유무선 통신에서의 안정적 성장이 지속되는 가운데 전반적인 비용 증가가 제한된 것으로 파악. 24년 연결 영업수익은 17.8조원1.3% YoY, 영업이익은 1.8조원4.0% YoY으로 전망. 5G 가입자 증가에 따른 MNO 시장에서의 지위 강화와 비용 통제가 효율적으로 이루어지며 이익 성장이 지속될 전망. 신사업 성과도 가시화되고 있음. 도이치텔레콤, 이앤그룹, 싱텔그룹, 소프트뱅크 등과 AI JV를 연내 설립할 예정으로 Telco 특화 LLM을 통한 AI 글로벌 사업이 본격화될 것. 에이닷 가입자수는 400만명에 근접한 것으로 예상되며, 최근에는 안드로이드 버전을 출시. 국내 안드로이드 기기 비중이 80%라는 점을 감안한다면 에이닷의 양적 성장이 지속될 전망. 구독서비스 T우주 역시 유튜브 등을 바탕으로 견조한 증가 추세를 유지했으며, 상반기 중 OTT 제휴사가 추가될 것으로 예상돼 가입자 증가 추세가 유지될 전망.라고 분석했다.

◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -gt; 65,000원0.0%
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 02월 06일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 11일 74,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 65,000원을 제시하였다.

◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,938원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,938원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 60,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,824원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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