[리포트 브리핑]이녹스첨단소재, OLED TV 물량 확대 및 점유율 회복 ... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 02일 이녹스첨단소재272290에 대해 OLED TV 물량 확대 및 점유율 회복이라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 이녹스첨단소재 리포트 주요내용
NH투자증권에서 이녹스첨단소재272290에 대해 지속되는 OLED TV 수요 부진 및 판가 하락 가능성 고려해 실적 전망과 목표주가 하향. 하지만 고객사 다변화와 점유율 확대로 2024년 이익 증가세 가파를 것. 과매도 구간으로 판단하며 저가매수 권고라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 글로벌 매크로 둔화로 고가인 OLED TV 수요 계속 부진. 하지만 2024년에는 신규 TV 업체 확보를 통해 고객사 대형 OLED 패널 출하량은 525만대26.5% y-y로 증가 예상. 또한 고객사 내 점유율도 2024년 상반기 개선 전망. 이에 힘입어 동사 2024년 영업이익은 572억원35.7% y-y수준으로 회복될 것라고 밝혔다.

◆ 이녹스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 49,000원 -gt; 37,000원-24.5%
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이규하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2023년 11월 23일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 49,000원 대비 -24.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 03일 46,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 03월 29일 최고 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 37,000원을 제시하였다.

◆ 이녹스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,200원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 46,200원 대비 -19.9% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 40,000원 보다도 -7.5% 낮다. 이는 NH투자증권이 이녹스첨단소재의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,833원 대비 -17.3% 하락하였다. 이를 통해 이녹스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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